讲师自我介绍XXXXXX XXXXXX XXXXXX 用“一贴二划三登记”法入户调查的优势： 以服务为由，容易获得与客户见面的机会； 借助保单检视服务，取得客户家庭信息； 通过解析客户家庭保障情况，发现加保需求；导入入户调查的流程简述目 录调查前准备一“一贴”操作二“二划”操作三“三登记”操作四调查前准备一入户调查的准备工具：展业包、展业证、鞋套等 媒体：彩页、变更申请、赠险、小礼品等知识：掌握基本的产品知识、投保、理赔、保全知识区域缘故客户 服务件客户 区域住户电话约访专员：您好，请问是XXX先生/女生吗？ 我是**保险的区域服务专员***，这个月是公司客户服 务月，在 您生日前，为您进行一次保单检视服务。因为公司了解到：很多客 户在不同的公司或在同一家公司买了多份保险，每份保单的缴费时 间、生存领取、保险范围等情况往往记得不是很清楚，以至影响了 保障权益。保单整理时，我会将您所有的保单要点整理到《保单存 折》上。以后您只要看这本《保单存折》，就能快速了解所有保单 的情况，能有效保障自己的权益。只需要占用您15分钟时间。您看， 是周六还是周日去拜访您？谢谢您！ 客户：周日吧。 专员：好的。您提前把家里所有的保单准备好就可以了。要点：围绕利他原则，阐述服务的重要性； 运用二则一法则确定面访时间； 目的：获取面访机会【话术】 演练内容：“约访话术” 演练方式：学员一对一分组， 轮流扮演专员与客户 每轮10分钟，共20分钟 演练要求：话术流畅，语速稍快，语调自然与客户互动良好 【一对一演练】“一贴”操作二粘贴旧保单要点：确认客户的保单资料 引导客户阅读《幸福人生》 目的：拉近与客户的关系专员：XX先生/女士，保单整理大约需要15分钟时间，您全家的保单都在这 儿了吗？ 客户：是的。 专员：谢谢您的配合。我这儿有一本《幸福人生》，在我整理保单时，您可 以翻翻看。这是我们请资深理财专家编写的，您看后，会对您投保的 保险功能有更深入的了解。 客户：好的。 专员：您看，保单这里都破损了。这份保单是要陪伴您终身的，可一定要 保管好。我帮您把破损的地方粘贴好吧（拿出胶带， 粘贴破损部 位），这样就不容易破损了。 【话术】 演练内容：“一贴”操作 演练方式：学员一对一分组， 轮流扮演专员与客户 每轮5分钟，共10分钟 演练要求：话术流畅，语速稍快，语调自然与客户互动良好 【一对一演练】