长城移动展业录单 梦想起航 共创辉煌 2018 （一）什么是长城移动展业？ 长城人寿经代业务线，通过手机即可完成即时划款，即时承保，无需任何纸质资料，更方便、更快捷！ 移动展业的录单工具叫长城在线。 （二）怎么下载长城在线？ 微信扫描下载 长城在线APP 微信扫面二维码下载APP 弹出此页面 选择对应按钮下载 下载完毕 点击安装 (苹果手机特殊步骤)安装结束后点击您设备桌面上的 “长城人寿” 应用进入，这时候可能会提示“未受信任的企业级开发者”,这是因为企业版安装程序需要用户亲自授权。可以进入设置--通用--设备管理,进入长城人寿的企业证书“Great Wall Life Insurance Co.,Ltd.”。并在保证您的设备已经连接到互联网的情况下，点击“信任”，为应用程序授权。 点击桌面“长城人寿”进行注册 第一步注册：进入移动展业应用，弹出注册界面，点击立即注册，在登录注册页面，输入手机号与验证码，推荐人信息（登陆工号+姓名）进行注册； 自助注册-信息录入 确认后，进行个人信息（姓名、身份证号等五要素）录入，所属机构信息（包括在核心录入需要的“中介所属机构”、“所属中介公司名称及代码”、“所属中介机构名称及代码”、“代理人所属机构”）数据会从从选择的推荐人资料中自动获取，如果有误可以选择自行填写；预览并确认相关信息准确性，后台验证；确认提交后，弹窗显示工号，并联系审批人尽快审批，方可生效。 自助注册-审批 审批人登录移动展业，点击进入右下角“我的”功能栏界面，在“审批列表”中，点击进入“未审批”界面，在需要审批的注册人信息下方点击“审批”功能键，在“审批结果”界面选择审批结论通过，点击确认，完成注册人工号激活。 自助注册-成功 审批成功，就可以正常登录，使用投保功能，体验飞一般的感觉。 （三）长城在线录单步骤 点击长城在线APP，显示如下界面，账户名为长城电子工号，密码为身份证后六位。 首次登陆勾选记住账户，记住密码，后续再次登陆仅输入验证码就可以了。 1、登录长城在线 2、在主页面找到录单端口 进入页面，主页共有五个功能选项： 一：在线承保。 主要的功能选项，新单投保信息录入。 二：建议书。 可以为客户制作计划书，制作后可直接用于投保 三：客户管理。 在线承保或者制作计划书的客户信息存于客户管理中，在线承保可直接选择老客户名字，无需再次录入信息 四：保单查询。 可查询保单状态，可对保单进行编辑或者提交，支付等功能 五：保单签收。 投保人可在此选项中签署电子回执，无需再将回执寄回公司 3、选择签名方式 选择签名方式，请选择电子签名。 电子签名即时扣款并承保，且标准体无需交任何纸质材料，直接打印合同。 注意：一定要在投保前选择，在投保过程中再想改变，只能重新录入！ 4、填写客户个人税收证明 如实勾选即可， 一般都选“仅为中国税收居民” 5、填写投被保人基本信息 扫描 扫描 新增扫描功能 扫描功能需再核对一遍 职业名称模糊查询 职业代码自动生成 被保人与投保人的关系如何填写 6、添加险种 下一步为选择产品， 选择主险、保额、交 费年期等等产品信息 添加完主险根据需要添加 投保人豁免重疾附加险