移动出单新流程操作指南 新流程功能摘要三大亮点1、由代理人最终提单：客户签字后，订单回到代理人端，由代理人最终提交核心系统。此修改主要解决老流程客户提交核心系统后，出现规则违反不知如何处理的问题。 2、保单录入优化：业务员录单页面增加了客户信息、保险计划、健康告知等模块的一键跳转功能。同时，客户端操作大幅简化。 3、系统稳定性优化：保单提交时影像件改为异步传输，影像上传的成功与否不影响数据提交，客户和业务员对影像上传失败无感，系统后台自行补传。目录01流程介绍02录单页面功能介绍03转发签章流程04本机签章流程06嵌入智能核保07我的订单功能介绍05人脸识别与异地签名流程介绍移动投保在线录单页代理人声明个人税收声明温馨提示和人身投保提示书电子投保单确认页保单进入待提交状态本机签章代理人声明身份认证个人税收声明温馨提示和人身投保提示书转发给客户电子投保单确认页核心系统签字确认，业务员选择不提交核心签字确认业务员提交签字确认，业务员选择提交核心客户修改客户修改转发签章目录01流程介绍02录单页面功能介绍03转发签章流程04本机签章流程06嵌入智能核保07我的订单功能介绍05人脸识别与异地签名录单页面功能介绍一键跳转和自动带出功能分享给客户补充投保信息暂存功能优化其他新功能优化一键跳转和自动带出功能录单页面各模块一键跳转功能：在录单页面最上方，新增各个模块之间的一键跳转功能，方便客户或业务翻阅或修改信息。通讯地址和邮政编码自动带出：通讯地址的盛市、区部分和邮政编码，将按照业务员所属机构自动带出（可修改）。分享给客户补充投保信息分享给客户补充投保信息：被保险人姓名、（性别）、（出生日期）、证件类型、证件号码、证件有效期填写完毕后，点击下方分享。 系统将自动对已填客户信息进行暂存。 然后可以点击右上角分享，将页面分享给客户自行录入。 应用场景：转发签章（后文具体介绍）流程由于客户与业务员不在一起，业务员一次性获取客户全部信息并正确录入是有困难的。业务员可以分享给客户自行填写补充投保信息。分享给客户补充投保信息业务员可以根据销售场景的需要，将录单页面分享给客户自行录入。分享成功后，业务员返回全能宝，系统将提示业务员等待客户录入完成后再继续操作。点击确定退出录单页面。 客户微信收到补充信息链接，点击链接后会先进行身份认证（被保险人身份证后6位）。客户的录入页面与业务员的录入页面基本一致。 客户可以不完成全部投保信息，随时点击“确定”提交。 客户确认提交后，系统将推送给业务员消息。业务员在我的订单未完成中找到对应保单继续进行录单流程。暂存功能优化业务员可以根据销售场景的需要，将录单页面分享给客户自行录入。取消点击暂存时的规则校验，只需录入被保险人姓名、（性别）、（出生日期）、证件类型、证件号码和证件有效期即可暂存。 不录入保险计划时可以暂存，但一但录入就必须录入完整才能进行暂存。 注：此两项规则适用于移动投保新流程所有录入页面的暂存功能。优化暂存功能，取消暂存时的规则校验！