---操作流程培训 课程大纲 一、邀约环节 二、签到环节 三、热点设置逻辑 四、等待侯场环节 五、促成刷卡环节 六、签离倍增环节 七、追踪管控 环节目的：确保客户来源！特别是能够有源源不断的客户来源！ 一、邀约环节 一、客户邀约流程 环节目的：确保客户来源！特别是能够有源源不断的客户来源！ 1-罗列名单 操作流程： 1、梳理客户来源 2、填写《客户30》表格 注意要点： 1、定向资料公司提供，发放给职场经理，职场经理发放给主管、伙伴； 2、自提客户由主管协助伙伴进行梳理； 3、《客户30表》由主管每天早会现场协助伙伴一起梳理、筛选、填写，并落实监督，确保客户名单数量； 4、用好《25类客户》明细，发散思维，解决营销员“没有客户”这个伪命题。 配套工具：《客户30》、《25类客户》 1-罗列名单—客户来源 公司系统分类客户：康宁嘉保、过生日客户等 孤单客户：系统未分配客户、无人服务客户等 政策类客户：学平险、政保客户资料等 定向客户 自提客户 客户 来源 国寿E店系统客户 CRM客户 客养活动积累客户 缘故客户 转介绍客户 填写进入《客户30表》 填写进入《客户30表》 1-罗列名单—《客户30表》及注意要点 1-罗列名单—25类客户 1.有钱没有投资渠道的； 2.怕风险又想赚钱的； 3.钱在银行长期睡觉的； 4.能赚钱但是攒不住钱的； 5.喜欢透支未来资金的； 6.想长命百岁的； 7.有海外账户的 ； 8. “海内”账户余额超过600万的； 9.家里没有存款的； 10.没有足够赚钱能力和机会的； 11.想赚大钱又没有本钱的； 12.想给未来东山再起的； 13.担心未来没有钱的； 14.想一生有钱安享晚年的； 15.只办理过康宁保险的； 16.家里只有一张保单的； 17.在你这办理第一张保单的； 18.对人热情的； 19. 认为自己一辈子不需要保险的； 20.能给你带来转介绍的； 21.原来想买保险，年龄超过六十岁的； 22.想把钱留给自己的孩子又不想交税的； 23.原来参加产说会犹豫不决的； 24.想让孩子一辈子是贵族的； 25.家里有钱，不能让别人知道的； 2-信息发送 操作流程： 每天早会现场发送 注意要点： 1、点对点发，杜绝发朋友圈 2、每天不少于5条 3、建议语音发送吸引眼球 4、早会现场集体发送、主管监督检查 配套工具：微信信息模板（公司提供） 2-信息发送 微信模板： 您好，张姐，我是xxx，告诉您一个好消息！值此XXX之际，XX国寿举办“XXX”大型活动，只要参与就有享受到公司优秀理财专家的一对一答疑解惑，活动内容我们见面详谈。 3-电话邀约 操作流程： 每天早会现场进行电话邀约 注意要点： 1、根据不同客户的类型进行个性化的告知、邀约； 2、邀约目的：铺垫活动、激发兴趣； 3、邀约不达标不允许离开职场，主管负责落实监督，达标标准：有至少三个客户同意面见； 4、用好《客户30表》； 5、邀约话术模板由公司统一提供，职场根据实战进行相应修改，切忌一成不变。 配套工具：《客户30表》、邀约话术模板