综拓队伍的职责与定位
龟兔赛跑
课前思考
Content
01
02
03
综拓队伍的目标与使命
角色定位与职责
个人职涯规划
04
综拓队伍发展情况
一、队伍定位 **，是指符合公司规定的条件，负责为综拓互动渠道（个险、银保等）的销售人员开展大短险业务提供业务推动、市场拓展、销售支持、保全服务、理赔服务、培训支持等方面的支撑、沟通、协调的人员。由综拓管理人员、综拓专员团队经理（综拓专员数量达到一定规模后可以酌设）、综拓专员组成。次队伍归口团险渠道管理。
**建设指导意见（总颁）
理解：职责定位 架构定位 归属定位
目标 与 使命
综拓专员的目标与使命
提高销售队伍的综合开拓意愿和能力
目前阶段的重点：提高互动渠道的短险销售意愿和能力
短险对互动渠道的意义
卡折助立足，团单谋发展 小小敲门砖，源源准客户 长短险结合，收入稳中增
提高综合竞争力 达成目标任务 可持续发展 创费
健康队伍质态 营造销售氛围 增加主管津贴
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目标与使命
角色定位与职责
个人职涯规划
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综拓队伍发展情况
综拓队伍的角色定位
联络者
综拓队伍内的角色关系
落实
服务
反馈
协助
统筹
执行
专业支持
追踪推动
重点工作
销售支持 信息收集反馈数据分析
落实培训宣导 销售氛围营造 业务情况追踪
综拓队伍的职责
相辅相成
统筹区域短险发展： 达成规划、优化总结
职责内容——专业支持
销售支持： 信息收集： 数据分析：
最日常、最基本的工作
职责内容——追踪推动
服务于职场、服务于伙伴、服务于客户
综拓渠道职场培训
客户陪访
日常辅导
综拓队伍的日常工作
短险产品体系 实务流程 相关法律法规 社会保障体系 互动渠道基本法
所需要的能力——专业知识
关系经营 氛围营造 组织协调
所需要的能力——沟通协调能力
所需要的能力——综合能力
Office办公 文案企划 数据处理基础
自我学习
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目标与使命
角色定位与职责
个人职涯规划
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综拓队伍发展情况
月基本委托报酬按所支持的综拓互动职场的个数、短期险业务规模、销售人力等划分为多个档位。具体由各省公司结合实际情况设立。 月度基本委托报酬+绩效报酬=综拓专员收入
综拓专员的职级、档位与收入
综拓专员的职级考核由业务品质考核与服务支持品质考核两部分组成。 业务品质考核：主要从短险业务保费、举绩率等业务指标进行考核。 服务品质考核：从职场对接、早会培训、客户拜访等职场服务反馈进行考核。
高级综拓专员
分公司评估决定调级
根据年度绩效考核定级， 最快一年可以晋升一个档次
越努力，越幸运！
综拓专员二级六档，综拓经理一级三档
高级综拓专员（一档）；高级综拓专员（二档）；高级综拓专员（三档）
综拓专员的晋升之路
综拓队伍的培训体系
目前**已举行过3次岗前培训
业务高手
团队主管
管理干部
成长与收获
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目标与使命
角色定位与职责
个人职涯规划
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综拓队伍发展情况
2017年**省大短险策略
实施综拓专员标准化管理 按照“3113” 与“333”工作标准实施综拓专员标准化管理； 完善KPI追踪体系 每周通报职场KPI数据追踪，加强对综拓职场保费阶段达成率、短期险举绩率、人均短险保费的追踪； 完善综拓专员培训 每两周至少开展一次综拓专员培训，加强团险、业管等专业知识的培训。
制定综拓专员工作检查模式 省公司将成立省-市综拓队伍检查工作小组，共同检验综拓队伍实质开展情况； 开展新人培训 省公司根据实际需求开展综拓专员新人培训（2017年已举行过1期） 强化综拓队伍考核 强化综拓专员的季度考核，进行末位淘汰。
明年综拓队伍要继续充当平台提供者，资源整合者，服务跟进者的角色，重点工作摆在固化工作模式，优化周经营，强化工作检查。
综拓管理制度经营 落实综拓管理管理模式，执行综拓工作手册及工作标准，建立市、县联动工作模式； 要充分了解个银的工作节奏，客户经营的时间点，找到工作切入点，形成综拓工作的同频共振。 固化工作模式 每日负责通报进度及举绩，处理报价咨询及追踪；每周一次短险专题宣导；每月开展一次职场短险培训。
固化工作模式
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优化周经营
2
强化工作检查
3
2017年综拓队伍的工作重点——强化综拓模式