中国新势力车企 充电服务研究报告 2019年 研究目的与方法 研究目的：梳理新势力车企充电服务的发展背景，分析典型车企的充电服务模式，洞察车主的充电行 为，研究新势力代表车企充电服务APP的市场表现，在此基础上提出充电服务发展趋势与建议。 定性研究：焦点座谈会 定性研究：深度访谈 定量研究：问卷调查 Focus Group Discussion In-Depth Interview Questionnaire Survey 9人 8人 9人 北京新势力车主 上海新势力车主 广州新势力车主 6人 2人 400个 400个 车企充电业务专家 充电服务行业专家 新势力车主样本 非新势力车主样本 艾瑞汽车研究中心选择北京、上 海和广州3座充电基础设施健全 且新势力车企车型保有量较高的 一线城市作为座谈会执行城市， 招募到26名新势力车主作为座谈 会的访问对象。 通过艾瑞专家网络服务体系，本 次研究累计邀请了 8名新能源汽 车行业和充电服务行业资深从业 者作为业内专家，就新势力车企 的充电服务的发展问题展开半结 构化深度访谈。 艾瑞汽车研究中心于 2019年8月 通过iClick社区，对新能源汽车 保有量前 11位省（市）的 7000 余名受访者展开在线调研，作为 新势力车企充电服务的定量研究 支持，共取得新势力车主与非新 势力车主有效样本各400个。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2 ?2019.9 iResearch Inc. www.iresearch 内容提要 服务发展背景 ?充电设施的规模化和激增的新能源汽车保有量作为供需两端的基础驱动力，为充电服务行业的快速发展赋能 ?2019年 ，公共充电服务行业规模将超过150亿元，行业格局尚未演化成型，新的头部玩家可能在短期内出现 ?粗放性和排他性是行业最为明显的两大特征，以用户为中心的商业模式成为业内探索重点 充电服务模式 ?头部新势力车企在份额扩大的基础上，凭借用户和数据运营能力成为充电服务的重要参与方，资产经营模式是根本差异点 ?威马、蔚来和小鹏分别选择了不同的充电服务发展路径，但车主用户依然是服务生态的构建核心，未来将出现业务交叉 车主充电行为 ?中青年高知男性是极具代表性的新势力车主群体，有孩家庭占比超过70%，首购群体与增购群体分布相对均衡 ?新势力车主的私桩使用率更高，外出场景选择多样，较早形成了充电APP使用习惯，对共享充电接受度较强 APP市场表现 ?新势力车企的充电服务APP是其能源补给业务的移动端触点，APP易用性是影响整体用户使用率的关键因素 ?威马、蔚来和小鹏三者间充电服务形象差异相对显著，APP用户满意度整体水平较高，细分维度均有不同程度的优势显现 ?APP产品力差异有限，主要问题依然源自深层次的数据互通 服务发展趋势 ?服务多元化并在短期内趋同，智慧出行是新势力车企的终极业务形态 ?新势力车企应扩大充电设施接入规模，优化产品功能，提升充电服务的价值实现能力 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3 ?2019.9 iResearch Inc. www.iresearch 新势力车企充电服务发展背景 新势力车企充电服务模式研究 新势力车主充电行为研究 1 2 3 4 5 新势力车企充电服务APP市场表现 新势力车企充电服务发展趋势 4 新能源汽车产销量情况 新能源汽车优异的市场表现是充电服务行业的需求端基础 2018年，新能源汽车市场以125.6万辆的销量再创历史新高。2019年上半年，已完成销售61.7万辆，纯电动汽车占比约为 80%。据中汽协预测，中国的新能源汽车销量将达到 160万辆。在汽车整体销量下滑的背景下，新能源汽车的市场表现依 然抢眼，补贴退坡也侧面推动了新能源汽车市场竞争力的走强。 新能源汽车保有量的提升是充电服务行业需求端最重要的驱动力。随着消费者对新能源汽车认可度的提升，充电服务行业 也将获得更大的市场体量和更多样化的发展机会。 2013-2019年中国新能源汽车产销量及增速 380.0% 351.2% 39.7% 37.9% 36.4% 53.2% 53.6% 53.3% 59.9% 61.6% 26.8% 326.1% 341.3% 27.4% 161.0 160.0 127.0 125.6 79.4 77.7 51.7 50.7 2016 37.9 33.1 2015 8.47.5 2014 1.81.8 2013 2017 2018 2019e 新能源汽车产量（万辆） 新能源汽车销量（万辆） 新能源汽车产量增速（%） 新能源汽车销量增速（%） 来源：汽车工业协会，经艾瑞咨询