随身笔记本、客户档案的使用方法 管理资源网保险资料下载门户网站 入行来，一直都使用《工作日志本》、《转介绍记录本》、《随身笔记本》、《早会记录本》、《学习笔记本》、《客户档案本》这六种本子来记录工作。 这些记录本不仅仅记录了职业生涯，更是事业发展的助力器，展业中，是一定会带着记录本去见客户的。 借助随身笔记本收获信任 《随身笔记本》是每天都必须随身携带的本子，这个本子的主要功能就是备忘录、做计划。 拜访前：记录当日计划及预案，撰写工作计划，每天晚上睡觉前，都会拟定第二天的工作计划，将所有事项逐一列出并详细记录，避免遗忘。 1 此外，在拜访任何一位客户前，都会在头天晚上拟定自己的拜访预案。 如果是新客户面谈，我会根据了解到的情况设想客户的家庭情况，然后预设几个面谈话题以及异议处理的应对方法。 如果是老客户回访，就会拟定约见客户时的行动事项，比如赠送生日礼物、保单检视、面谈加保计划、邀约参加开门红答谢会、要求转介绍名单等。 随时记录客户需求 对照检查面谈进度目标 很多时候，计划不如变化快。有时候我们预设的话题没有满足客户需求，或者客户对另一话题感兴趣了，这时候就需要做笔记。还有些时候，客户有咨询或需要解决的问题及要求，我们无法当场解决的，那肯定要当面记下来，以防遗忘。 在与客户的面谈中，我会坦然地拿出随身记录本，随时查看面谈进度。 我的客户基本上都是欣赏这种做法的，他们会觉得我对这次面谈非常重视，做过精心准备，没有浪费他们的时间。 PPT模板 1pptmoban/ 好记性不如烂笔头，有时候一两个字眼的错误，就可能会失之毫厘，缪之千里。 拜访后：及时整理重要信息 每次拜访，我们都会收集到客户的一些新信息，这些与客户交谈中的新发现、新感受我会在第一时间记录，标注下一次拜访时要改进的点，比如要注意的内容、话题等。 每次面谈一结束，我会马上回到车内或找个安静的地方梳理面谈内容、做笔记，记录完毕后才会安心离开，否则我就会放心不下。 编号记录 因为这个本子属于随身携带的第一本资料，日积月累会积攒很多，所以每个记录本一定要编号存档，不然之后查找会很不方便。 ◆ 随时记录 每个笔记本使用结束后，会把里面一些没有完成的、或重要信息誊抄在在新本子的前几页，这样可以保障重要事项不被遗忘。 ◆ 防止遗漏 特别喜欢翻看、回看随身记录本，因为总能在里面找到一些新信息、新收获，这种感觉就像原来在旧衣服里发现了几百块钱的感觉，让人美滋滋的。 有个转介绍客户张校长，为人特别严谨，介绍人转介绍时就告诉这个校长已经拒绝过很多业务员了。和张校长第一次见面，他问了很多关于财产险的问题，因为是不容许自己在客户面前说“也许”、“大概”、“可能”这样的词汇的，所以这些确实回答不出来的问题，都一一记录了下来，边记录边与他确认信息。 “张校长，您看，您的疑问是这个意思么？” “张校长，除了刚才说的这5个问题，您看您还有其他疑问么？” 第二天就将详细了解的情况一一回复了张校长，他也很快签单了。后来去找教务老师盖章，她打量了我半天，笑着说：“你很可以啊，我们校长很难肯定一个人，但对你评价很高，说你很敬业、很靠谱。”当时听了特别开心，客户的肯定就是最大的奖励。而之前对年金险并不太认同的张校长后期在这里为家庭配置了保障计划，加保了好几张保单。介绍人也很高兴地对我说：“小徐，张校长对你评价很高，你可给我长脸了。” 后续，介绍人和张校长都介绍了不少客户给我。 。。。以下略