万一 客户档案+福钻=挑战新百钻 2个人业绩状况2014年月均4件，月均FYC6253元2015年1-2月平安福月均2件 平安福月均佣金 5085元持续不断提升的维钻，源于持续的客户档案整理！平安福销售，弥补客户保障缺口 万一 具体观念：通过坚持持续客户档案维护，不但能够建立长久稳定的客户关系，更能及时发现客户保障缺口。 平安福销售对观念的改变：保险真谛的回归，保险主要是给客户做保障。4坚持每天“复习”客户档案是最基础的工作 每天翻看客户档案，在客户及客户家人生日当天或者节假日当天进行祝福或提醒，当面拜访或电话祝福。每年坚持这么做，客户深刻感受贴心关怀，提升客户信任度。 整理客户家庭资料，为客户全家人设计完整足额的保障计划。 通过细心的服务，打造个人客户经理品牌，用专业打动客户，强调保险以保障为主、理财为辅，绝不误导客户。具体的动作1：回归保险真谛，为客户送去足额保障，促进平安福销售，让入钻更轻松 为客户设计完整的保障计划，在意外和大病来临之前，找到客户,用保险来保护他。 重点强调保险的保障功能，通过对保险保障功能的宣传和重点突出，让平安福产品销售更顺畅。 为客户送去高保额的同时 ，双福的高佣金让助力入钻更轻松。具体的动作2：客户：**女士 背景：私营企业主，正值事业上升期，多年维系的老客户，前期已购买万能保险，有医疗保障，有理财计划。15年元月抢购“财富尊崇”保费22万，保险意识较强。 过程：通过客户档案的整理，发现该高端客户缺少保障类产品，尤其是重疾缺口较大。 沟通：通过为客户进行保单检视，提示客户保障有缺口，为她推荐保额101万的平安福，重疾100万，意外100万。年缴保费3.2万，客户非常认可，目前该单子待进，共计初佣1.9万。成功案例：7客户档案的记录和整合是一切工作开展的基础 和出发点。 依据客户档案、能有效及时的进行客户服务， 找出重点群体，及时为客户补充保障缺口。 以高保障为出发点，真正体现保险最原始的功能和意义，为每一个家庭送去**和幸福。成长感悟：8档案整理掠影91、再次挑战“百钻” 2、月月持续入围“双钻”！挑战月均5件单 3、四五连动成为“福钻”，挑战8件单，冲刺收入10万下阶段期许及目标：谢 谢！ 万一