精准布局细追踪 赢定高峰开门红 2017年高峰日达成数据展示 12.24卓越优享和1.1畅享世家均达成双90%目标 七家营销服务部中有六家达成双90% 单位：万元 目 录 高峰日推动两大背景 高峰日推动三大举措 2018年开门红推动思路 目 录 背景一：总公司高瞻远瞩 2016年7月，总公司视频会前瞻提出：备战开门红、精准管理、抓好高峰日 2016年10月，总公司视频会明确把高峰日管理作为2017年主要工作思路之一，指明前进方向 背景二：分公司精细部署 2016年8月，分公司召开战略研讨会，确定2017年开门红及高峰日的经营目标和主要推动举措，并给予机构大力支持，增强了队伍信心 目 录 高峰日推动两大背景 高峰日推动三大举措 2018年开门红推动思路 目 录 数据分析 · 高峰日布局 · 内部启动 早筹划 条线启动 · 氛围营造 · 首转演讲 · 首转培训 重合作 追动作 · 追方案 细追踪 一 二 三 高峰日推动三大举措 早筹划：高峰日全方位数据分析 提前四个月对开门红数据做全方位分析，包括高峰日保费及件数占比、贷款占比、在职单占比、新人占比、不出勤代理人保费及件数占比、重点营业区、重点代理人、重点险种、重点网点等等，根据分析确定高峰日布局 早筹划：高峰日提前布局（1/2） 高峰日推动节奏 2016年11月 2016年10月 内部多轮研讨 2016年8月 2016年9月 外部启动会 首转精准培训 提升专员首转技能 首转方案宣导、预热、推动 助力首转双90% 2016年12月 续保通和首转方案推动 实现首转双90% 2017年1月 首转演讲比赛 高峰日保单回访流程 10月全面回访（第二轮预估） T日双享续保通（8：30-11：30秒收），1月1日下午抽奖 11月15日前处理非首转问题件 9月大单项目（第一轮预估） 早筹划：高峰日提前布局（2/2） 早筹划：召开内部启动会（1/2） 分析形势 统一思想 统一思想三要素 首转的重要性 首转的好处 高首转的可行性 详细数据分析做支撑 高峰日保费占比高，优享占全年30%，畅享占全年47%，首转重要性凸显 高首转实现多方受益 对专员：高效工作，助力当月高达成； 对代理人：确保续期高利益， 晋升考核有保障 机构基础扎实 **当月稳定在368% 卓越优享T+2首转保费达成88%，件数达成80% 代理人队伍对当月认可度高，稍加引导，首转水到渠成 确定高峰日首转目标 必保首转目标 挑战首转目标 T+2：80% T+7：85% T+2：85% T+7：90% 早筹划：召开内部启动会（2/2） 数据分析 · 高峰日布局 · 内部启动 早筹划 条线启动 · 氛围营造 · 首转演讲 · 首转培训 重合作 追动作 · 追方案 细追踪 一 二 三 高峰日推动三大举措 重合作：条线首转启动 召开中支及四级机构双享专项沟通会 参会人员：个险总、个人业务部经理、教育培训部经理、区经理、个险督导岗、个险品管岗、保费部内外勤 会议内容： ① 专项报告分析双享续收数据，强调对条线及营业区全年继续率的影响 ② 中支总在《卓越优享、畅享世家首转进账确认书》上亲笔书写“关注品质，关注续期，自保件请应缴日进账”的提示，以此为抓手促进首转 会议效果：取得中支及营业区上下的有力支持