与相熟提名人要求候选人名单
　　　　　　　XXX先生，很高兴见到您！先告诉您一个我的好消息，在您和很多朋友的支持下，我已经晋升成财富管理中心的营业部经理了，现在团队有5位成员，他们有老师和银行的理财专员、律师。今天我到访的目的是——希望您为我推荐一些对职业发展有更大抱负包括希望获得更多收入的优秀人士给我认识，如果有缘，**对他们是一个很好的发展平台，我也有能力帮助他们成长。１.强调对提名人的好处如果您成功推荐，价值有两方面，一是，被推荐者如果发展顺利、收入大幅提升，您是他们的命中贵人；二是，我们的项目壮大了，我也会特别感谢您。２.介绍**财富管理项目与自己 XXX先生，**保险成立于1996年，总部位于**，是一家大型寿险企业。目前拥有**资产管理股份有限公司、**家园养老企业管理有限公司和**卓越健康投资管理有限公司等子公司。2011年，**保险在香港联合交易所和**证券交易所同步上市。近年来，**保险为3000余万客户提供全面的保障和专业的服务，一直稳居行业前三甲。在《福布斯》杂志发布的2014年全球企业2000强榜单中，**保险位列综合排名474位，成为世界500强企业之一。另外，**保险正在构建六大平台，即新核心系统、电商、大数据、移动互联网、移动支付、内部信息系统。这六大平台的构建完成将使我们在保险行业具有很强的核心竞争力。（摘自康董事长专访）**保险财富管理中心于2014年6月26日正式挂牌成立。财富管理团队以银代客户为中心，设计全面的财务规划，通过向客户提供延伸服务、风险保障、组合投资、资产保全等一系列的保险金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户全生命周期的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。财富团队经营业务管理模式遵循“统一管理、集中服务”的管理原则，对公司授权的客户进行专业化综合服务及开发管理。我们的服务方式……（见宣传册） （可简略介绍**财富提供客户资源以及底薪+社保+提成的优势，业内人士很关注代理人未来的待遇和业务模式）我自己……３.财富专员的工作职掌我们招聘的岗位是理财专员。主要工作是，利用公司提供的老客户名单，一边做好后续服务，一边了解客户新需求，并提供贴切的解决方案，这是一份专业性很强的工作，像律师和会计师一样。我们最大的优势——**这些年积累了丰富的客户资源，只要足够努力，收入是有保障的。４.如何培训合格的财富专员 新人加入公司后，我们公司提供全套的基础训练，包括销售技巧、产品知识和相关的法律法规。他们进入市场后，团队还有贴近实战的衔接培训，帮助他们将理论知识与实践结合起来。另外，我本人会做很多陪访和角色扮演训练，这样一步一步把他们带到专业的状态。当然在这个行业最终要成为强手，还要对人力资源管理、客户服务系