单元主题新件受理与保单速递学员手册
课程导读：
本节课程我们将了解新件受理的流程，并熟练掌握保单递送的步骤及金句。保单递送是服务行销的重要开始，通过保单递送可向客户获取转介绍的名单，拥有源源不断的客户群，通过我们的服务，让客户从信任我们到信赖我们，成为我们的忠诚客户。好的售后服务为我们创造了客户加保、转介绍甚至增员的机会。一、新件受理流程1、传统作业流程： 2、“神行太保新流程：管理资源网 制作整 理， 违者必究 二、保单递送的步骤及金句1、确立投保意向： 2、录入投保信息(营销员)：在移动终端设备上运行“神行太保”系统终端程序，登录营销员工号，按照系统预设流程依次完成保障方案、投保人、被保险人、受益人等基本客户信息、告知项以及银行账户信息录入；产品信息根据承保规则在系统中进行授权设置。机构不销售或者根据承保规则投、被保人不能购买的保障方案，已通过规则引擎进行屏蔽。如实告知项为减少现场投保的工作量全部预置为“否”。但在展业时，仍应该就告知事项逐条与客户进行询问，并要求客户做出如实告知。