递送保单转介绍

特别声明
所涉产品应以保险合同为准。 本课件中提及的**护产品组合由“主险**人寿**护成人版两全保险”和“**人寿附加**护成人版重大疾病保险”组成，可同时投保，非捆绑销售； ，所涉产品应以保险合同为准。
讲师介绍
主讲人：XXX
照片
个人简介
接触前准备
01
名单准备与 客户分析
状态准备
资料准备
拜访规划
02
场景化拜访
邀约见面
客户服务对接
增值服务体验
保单检视
生日祝福
重要节日祝福
03
面谈需求分析
正向需求分析
反向需求分析
04
促成与异议处理
异议处理
建议书设计
05
售后服务
服务促成
递送保单
加保/转介绍
协助体检 图文、视频问诊
上门协助选择 签约医生服务
上门讲解 重疾服务
ICVP智能化客户价值创造系统
其他场景
缘故客户总会枯竭， 下一个客户在哪里呢？
课程概述
Summary
课程目标
课程结构
1.递送保单（10分钟） 2.转介绍（10分钟） 3.递送保单及转介绍的沟通逻辑（40分钟）
1.了解保单递送及转介绍的要点 2.学习并掌握保单递送及转介绍的沟通逻辑
01
02
03
递送保单及转介绍的沟通逻辑
转介绍
01
递送保单
递送保单是售后服务的开始，售后服务是永续经营的源泉，以递送保单为契机请求转介绍，是另一个服务循环的开始。
保单递送的目的
体现专业服务，树立专业形象 增加客户转介绍的成功率
保单递送前的准备
3
4
2
1
保单检查
客户信息和保单内容准确无误
资料准备
保单、名片、笔纸等
客户档案整理与记录
提前和客户预约时间，并在递送保单前进行预演
整理客户的信息档案及客户比较关注的信息，重点标注不遗漏
电话预约与事前演练
递送保单是服务的开始
1. 边写边划讲保险
保单递送的要点
简要讲解保险合同，且讲解通俗易懂
保险合同条款过于专业，简化成白话让客户容易接受 客户听懂保险责任，认可产品方案，就能有效转介绍
标注后的**护产品合同展示
2. 列举产品的亮点(**护 成人版）
保单递送的要点
简要讲解保险合同，且讲解通俗易懂
早：满期给付 护终身 全：轻中重疾 有保障 免：豁免保费 享温暖
3. 通俗说明保险责任
保单递送的要点
简要讲解保险合同，且讲解通俗易懂
从高保额的责任到低保额的责任（重-中-轻） 难懂的地方举例子 难懂的责任用白话阐述
4. 总结客户利益
保单递送的要点
简要讲解保险合同，且讲解通俗易懂
“只需...即可”的语句展示出产品（性价比高）的优势 买保险不是花钱，而是一种有效规划。
提升诚信专业的形象 提升契约品质和继续率 避免保单利益不清楚发生纠纷 延长职业生涯
优势
专业保单递送的优势
02
转介绍
认同“我”
客户非常认同我，认同我的专业，相信我可以长期干下去
客户非常认同自己购买的保险
客户非常了解自己购买保单的条款内容
客户什么时候愿意做转介绍？
递送保单就是转介绍的合适时机
认同所购买的保险
了解所买保单的条款内容
客户转介绍担心的是：
介绍给朋友后，服务不好，代理人离职 性格谨慎，怕麻烦 有压力，怕介绍不好会影响自己
我们该如何邀请客户转介绍呢？
客户不愿意转介绍的担忧
先做出承诺，拿走担忧
1
准备无压力的转介绍工具
2
不仅是对我们的认可，更是在降低自己的风险
让客户明白转介绍的本质
3
价格低且客户喜欢
客户转介绍的要点
1. 提出承诺，拿走客户的担忧，让客户明白转介绍的本质