客经渠道机构管理办法宣导 1 管理资源网保险资料下载门户网站 一、目的及思路 二、原则及标准 三、评价及实施 四、细则及答疑 2 一、目的及思路 3 1、强化中支腰部支撑力量，逐步建立四级机构管理延伸 2、推动战略机构布局，释放机构发展动能 3、在控制人力成本的前提下，保证四级机构管理有支撑 4、打通内勤发展通道，增强工作积极性 5、促进团队自主经营能力建设，补充团队管理力量 本办法目的 4 6 思路 以中支客经管理为支撑，运用内外兼修方式建立客经区，保证总、分、支、区各级机构完善的经营管 理架构，实现管理通道和晋升（级）通道“双通道”建设客经规划标准架构 分公司客经部 中支客经部 郊县客经区1 郊县客经区2 分公司总经理室 客经分管总 中支总经理室 客经部负责人 中支副职 客经部经理 本部客经区 二、原则及标准 6 三级机构—中支客经部 7 8 中支客经部设立原则及人力配置 导岗 注：分公司本部续收工作由分公司承担，不单独设置续收督导岗；若本部继续率未达标，但平台达标，可配置1人。 中支客经部设立时的人力配置 增强中支腰部力量，相较于2121年，有62家中支可以增配部门负责人 中支客经部设立原则：根据应收保费情况设立中支客经部，预计2121年设立客经部（含本部）159家 中支客经部人员配置：145家中支满足1（部门负责人）+1（续收督导岗）配置，部分机构可以配2个续收督 中支客经部入围标准 评级标准 9 增加F档，E档及之后为个险中支的70%；继续率比营销提高标准 中支客经部入围标准：中支客经前推六个月达到F类标准，可OA申请参与到中支评级体系，但 评级需要满足评级周期要求 中支客经部评级规则 月均**人力 和 13个月综合继 续率 核心指标 月均标保平台 监控指标 确定 评级结果 触发调档 10 低于等级标准，则评 级结果下调一级且最 多下调一级 满足继续率的前提下， 按照**人力标准定 档；若**人力达标， 继续率不达标，则下 降到符合继续率的最 高标准级别 中支客经部入围应用—增配人发培训岗、客户经营岗 人发培训岗与客户经营岗的配置与中支入围挂钩，最多配置3人 部门负责人与续收督导岗的配置与续收业绩平台挂钩，一般在设立部门时（参与评级前）已配置 11 中支客经部评级应用—打通客经部经理晋升通道 中支客经部 经理 中支层面 客经区层面 U13 U14 U12 B类 中支客经评级达到B类及以上，客经部经理职级可为U12（专业经理） 中支客经部经理兼任本部客经区经理，职务职级根据四级客经区评级进行对应，最高可到U14（经理） 当中支客经评级达到A类，中支增加总经理室成员客经分管总职数，中支客经部经理可晋升至分管总 岗位 中支副职（客经分管总） 晋升晋级“双通道”打开 A类 30% 12 70%（就高不就低） 中支客经部整体人员配置一览表 中支客经部的人力配置根据评级配置，最大人力为6 2121年1-5月，在继续率85%前提下，达到月均**人力15的入围中支（含本部）有33家： —本部5家；其他中支28家 —F类21家； E类7家；D类3家；C类2家；B类1家（**本部） —2121年已设立展业区的21家，未设立的12家 附：新办法测算下拟入围33家三级中支名单 14 。。。以下略