综拓专员管理办法介绍 Content010203总体设计思路及背景综拓队伍执行落地综拓队伍建设要求队伍定位大短险业务综拓队伍，是指符合公司规定的条件，负责为综拓互动渠道（个险、银保等）的销售人员开展大短险业务提供业务推动、市场拓展、销售支持、保全服务、理赔服务、培训支持等方面的支撑、沟通、协调的人员。由综拓管理人员、综拓专员团队经理（综拓专员数量达到一定规模后可以酌设）、综拓专员组成。此队伍归口团险渠道管理。在团险渠道的销售人员、销售支持等岗位人员中选拔专职人员。 外部新招专职人员。原则上为代理制身份，与公司签订保险代理合同。 由团险渠道的管理干部、内勤或销售人员兼任。 从公司内部各条线自愿转岗的人员中选拔。 取得当地财产险公司支持，借助财产险公司寿代产业务互动专员队伍的力量。队伍主要来源配置标准（一）综拓队伍要确保全面覆盖到所有综拓互动渠道的基层职场（以下简称综拓互动职场或职场），服务支持到每位销售人员。 （二）核心城区要配备专职人员；职场数量较多、队伍力量较强、业务规模较大的县域地区，要配备专职人员；其他县域地区可视情况配备专职人员或兼职人员。 （三）一名综拓专员可以专门支持一个职场，也可以同时支持多个职常总体设计思路队伍架构Content010203总体设计思路及背景综拓队伍执行落地综拓队伍建设要求综拓管理人员配备要求及主要职责在市分公司团体业务部销售支持岗下配备大短险综拓管理人员。 本指导意见所称市分公司，是指直辖市分公司、计划单列市分公司与地市分公司。负责综拓专员队伍组建、培训、日常管理（工作标准落实与追踪、考评、收入计发等）； 汇总、梳理综拓专员反馈的需要协调团体业务部销售支持岗、业绩管理岗进行解决的事务，并进行协调、落实； 汇总、梳理综拓专员反馈的需要协调业管条线、信息条线、教育培训条线进行解决的事务，并进行协调、落实。综拓管理人员工作标准333工作模式每周（一会一训一辅导）每月（一会两计划）每日（一会一批一追）综拓专员配备要求及主要职责1．按职场数量配备：每 2-5 个职场配备一名专职综拓专员； 2．按职场人力规模配备：每 200-500 人配备一名专职综拓专员； 3．按职场业务规模配备：每 200-500 万元短期险业务保费配备一名专职综拓专员； 4．借助财产险公司寿代产业务互动专员队伍代为履职的，可以是双方队伍组成合作搭档，可以是借助对方队伍全面代履职，还可以探索其他模式。 标“”的部分，由各省级分公司结合自身实际情况确定对接综拓互动职场的短期险业务职场对接人； 参加综拓互动职场的短期险业务专题会议，协助短期险业务拓展的策划、组织与实施； 负责综拓互动职场的短期险业务拓展的专业支持和相关培训或培训资源协调落实； 参与互动渠道短期险业务产品组合方案的设计及业务推动； 参与重点客户的承保方案拟定、陪访等； 收集并反馈个险渠道和银保渠道各个职场在短期险业务拓展过程中的需求和市场反馈； 协调个险渠道和银保渠道销售人员的短期险业务团体客户的保全、理赔等售后服务工作。 综拓专员工作标准专员“3113”工作标准3113工作模式一日3个有效沟通一日1次日志记录一周1次专题培训或业务辅导一周3个陪访或协助制作3份团单计划书3