康瑞大回访 内容 回访活动介绍 回访操作流程 回访工具支持 02 活动背景 升级客户权益，实现“三赢”效果 ? 对客户 免费享受升级服务，优化15种病种 定义，提升客户体验满意度 ? 对代理人 助力代理人创造合理接触客户的 机会，降低加保和转介绍的难度 ? 对机构 帮助分公司梳理大量存量客户，激 活老客户群体，为公司带来良好口 碑与新的保费收入 15 活动内容 ? ? ? 回访时间：2018年7月20日-8月31日 回访对象：截止6月28日（不含）所有购买过福禄康瑞产品老客户 回访目的：告知康瑞老客户保单升级权益，免费给老客户进行保单升级，给予客户良好的服务体验，并寻 求转介绍及二次加保 ? 升级简介：以增值服务方式，升级所有购买老康瑞产品客户的重疾保单条款，为已购买该产品的客户免费 优化15种病种定义，为客户免费更换新保单，同时，升级完成后，理赔采用最新条款定义 16 活动特点 官方性 公司官方活动，公信力毋庸置疑 两次面见 一次回访活动，可获得两次 沟通和面见机会 无压力 真正无压拜访，代理人上门意愿强烈 便捷性 流程便捷顺畅，全程傻瓜式操作 17 回访节奏安排 6月 全力冲刺老 康瑞 6.28 7.31 8.31 7.2-7.4 回访 完成 老康瑞 升级 6.30 老康瑞 新康瑞 退市 上市 三四级管理 干部研修班宣导 7.15 奔驰相关功能 微信95589相关 功能完成开发 7.18 7.20 8.10 全面开展回访 95589短信、微信95589服 务号同步发送活动告知内容 回访工具研发 回访系统开发 特别说明： 短信和微信告知将按保单承保先后顺序分批发送， 具体发送时间安排待运营评估后会另行通知。 状元树 上市 回访正 式开展 18 具体以报备保监条款为准 康瑞病种升级点对比举例 修改前 植入心脏起搏器 深度昏迷（72小时） 植物人状态 意识丧失持续12个月 严重类风湿性关节炎 “IV 级” 严重慢性缩窄型心包炎 接受开胸手术 共计优化15项疾病定义 修改后 起搏器或除颤器植入 中度昏迷（48小时） 植物人状态 持续30天 严重类风湿性关节炎 “III 级” 严重慢性缩窄型心包炎 删除 注：以上病种变更仅供课件举例使用 19 新老康瑞的对比说明 说明：通过本次回访活动，老康瑞客户升级为修订版的老康瑞产品，定义优化不加价 20 内容 回访活动介绍 回访操作流程 回访工具支持 02 第二次接触 再次寻求转介绍 保单权益升级操作流程 STEP4 递送 STEP5 签收 公 司 代 理 人 客 户 提出升级申请的两个渠道： 渠道一：线下纸质告知函 渠道二：线上微信告知函 第一次接触 寻求转介绍 短信、奔驰 收到通知 STEP3 出单 根据客户申请 打印保单 面见客户 递送新保单 第二次寻求转介绍 短信、微信 收到通知 奔驰系统 标记客户签收 领取新保单 奔驰系统 标记客户已提出申请 STEP1 通知 95589短信 定向发送告知 95589微信 定向推送告知 STEP2 申请 线上：95589微信号 提供升级告知函 （含申请升级和转介绍功能） ? 线上转介绍名单记录在代理人奔驰系统 ? 同时公司微信企业号出相应的管理报表 用于内勤追踪 1 2 3 4 5 线下：纸质升级告知函 （含申请升级和转介绍功能） 或：辅导客户完成线上申请 95589微信 确认签收新保单 22