银保渠道职场助理品质考核细则
一、考核形式
职场助理考核包括月度考评和半年考核。
（一）月度考评
1.月度考评按月进行，主要考察职场助理的每月工作情况。月度考评结果将影响职场助理月度薪酬发放。
2.月度考评总分100分，考核指标包括管理指标和品质指标。月度考核得分＝∑（管理指标得分×指标权重）×90%＋∑（品质指标得分×指标权重）×10%。
（二）半年考核
1.半年考核决定职场助理的职级晋升、维持、降级或解除代理合同。半年考核时间为每年的7月和次年1月。
2.半年考核总分100分，由月度考核平均得分和季度考核平均分和领导综合测评三部分组成。
半年综合考核得分=∑月度品质考核得分/6×70%+∑季度考核得分/2×20%+∑领导综合测评得分/参与评估人数×10%
二、考核指标及内容
（一）月度考评
月度考评指标权重及周期如下：
类别
项目
分值
统计周期

管理指标
队伍举绩率
30
月度


项目运作达成率
30
月度


培训学习执行
30
月度

品质指标
业务品质
10
月度

1.队伍举绩率
（1）指标含义
该指标主要考核销售队伍当月举绩的情况。按照职场助理所负责的客户经理团队、规划师团队的不同分别设定不同考核指标内容。
（2）计算公式
满分100分。
销售队伍月度举绩率=当月举绩人力之和/当月持证人力之和×100%
客户经理
队伍
月度
举绩率
<60%
[60%，70%）
[70%，80%）
[80%，90%）
≥90%


考核得分
0
85
90
95
100

规划师
队伍
月度
举绩率
<45%
[45%,55%)
[55%,65%)
[65%,75%)
≥75%


考核得分
0
85
90
95
100

注：各区间中的数值，采用线性插值相应计算。
说明：
月度持证人力=（月初持证人力＋月末持证人力）/2。
举绩人力是指客户经理月度内长险首年新单出单达到2000元以上；规划师月度内长险首年期交出单达到1000元，或短期险保费累计达到300元及以上的销售人力（犹豫期内撤单除外），二者不重复计算。
2.项目运作达成率
（1）指标含义
考核所在团队项目运作计划执行情况和效果，其中项目运作包含以经营单位为主举办的产说会、网点沙龙、特训营等，不含个沙、微沙及参与其他条线举办的项目运作。
（2）计算方式
满分100分。
项目运作达成率
<60%
[60%,70%)
[70%,80%)
[80%,90%)
≥90%

考核得分
0
60
80
90
100

项目运作达成率=渠道运作项目计划执行达成率×60%+渠道运作项目保费预算达成率×40%
其中：渠道运作项目计划执行达成率=项目运作实际举办场次/项目运作计划场次×100%
渠道运作项目保费预算达成率=项目运作实际出单保费/项目运作计划出单保费×100%
3.培训学习执行
（1）指标含义
考核职。。。。。。以下内容略