云助理平台问题保单数据推送 1 打造云助理专属频道 2 —保单窝窝 一期功能：实现问题保单数据推送（已实现） 二期功能： 实现销售人员业务操作（2019年计划） 目 录 开发的背景和目的 推送项目介绍 3 一、 二、 ● 目前客户服务项目存在漏缺及断层现状 ● 问题数据是 引发客户投诉的重要环节 ● 销售人员通知及服务客户的内容不够具体化 开发背景： 4 为更好的提高各环节的工作效率，提升公司的品牌形象，通过借助云助理 平台的推送功能，以销售人员为推送对象，将客户存在问题的保单数据情况进行实时推送，通过销售人员拜访并实时处理问题保单的服务方式，从而提升公司的售后服务质量，提 高客户满意度，同时为销售部门二次开发客户提供便利条件，达到多方共赢的目的。 开发目的： 5 目 录 开发的背景和目的 推送项目介绍 6 一、 二、 ● 使用范围：销售人员 ● 保单数据涉及系统：8版、万能 ● 数据每日19：30推送、每日更新 推送项目总体情况介绍： 7 保单窝窝： 一期功能已实 现， 共推送七类数据。 8 项目一：“E宝未注册绑定”推送： 为有效推广E宝，开通多渠道办理业务通道更好的服务客户，对于销售人员名下还未注册、绑定e宝的用 户信息，进行消息推送，待注册绑定后消息推送终止。 项目二：“保单状态满期终止”推送： 为便于客户能提前绑定E宝，及时领取满期金，降低满期应付未付数据，在保单满 期终止日期前30天起，进行客户合同即将满期终止的消息推送，直至保单发生满期领取业务且生效后，消息推送终止。 推送项目介绍： 9 项目三：“保全类付费转账 失败”推送： 作用于推送功能上线启用日期之后的保全类的应付数据，在首次银行转账不成功回盘之日起，进行转账不成功数据的消息推送，便于及时联系通知客户做相应处理 ，避免引发客户投诉，直至保单应付变为实付后，消息推送终止。 项目四：“保单转移”推送： 为便于销售人员及时掌握客户变动情况，及时做好售后服务，当客户保单发生 转移时（包括辖内、辖外），进行推送消息，7日后消息推送终止。 推送项目介绍（续）： 10 项目五：“保单状态异常”推送： 当保单失效/永久失效/告知失效时， 进行推送消息，便于客户及时知晓保单状态异常情况，及时做相应处理，直到保单状态变为“有效”或“合同终止”时，消息推送终止。 项目六：“保单续期应收”推送： 为 避免客户保单因未及时交费失效或垫交，在保单宽限期到期的前10天进行推送提醒，直至保单应收保费变为实收，或保单失效后停止推送。 推送项目介绍（续）： 11 项目七：“借款到期催还”推送： 为降低公司的经营风险，避免形成保单借款超长展期历史数据。 作用于推送功能上线启用日期之后的保单借款业务，以系统内此笔保单借款 的“约定还款日期”为准，提前7天进行到期催还的消息推送，直至此笔保单借款还息/全额还款/借款展期后，消息推送终止。 推送项目介绍（续）： 12。。。。。。以下 内容略