云助理

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云助理概况
云助理功能
云助理后台
云助理常见问题
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云助理概况——背景
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云助理概况——云助理VS微信
云助理 1、总分联合创新的体系架构 2、完全自主设计和控制的互联网出口。 3、可全员参与管理 4、app模式的有效探索 5、能主动发送通知
微信 1、装机率高、用户流量大。 2、用户使用熟练 3、客户端稳定
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云助理概况——定义
公司层面
总公司正以福建为试点，打造面向营销服务的信息项目。 需要有一个高效、稳定、准确、集成的数据平台支撑。 需要和数字标牌、公司核心系统等有效对接，形成一个整体的创新场景
用户层面
一个简单的手机应用程序 管理者能快速的发布信息 能方便快捷的查数据 能主动推送任务、通知、咨询等等和工作相关的信息
主动通知服务 （满期、失效、缴费、理赔、保全等）
报表查询
云助理概况——应用场景
自助查询服务
图文信息交互平台 （信息发布双向交互、短 信替代）
优化工作流程
云助理概况——应用场景（规划）
基于地理位置的应用（考勤等）
基于语音的服务（移动95519）
基于影像的应用（理赔调查、投保单）
… …
云助理概况——下载安装
1. 在金山微信（公众号chinalifefj）中输入：yzl ，按照提示安装
云助理概况——下载安装
2. 在金山微信（公众号chinalifefj）中输入：dxyzl 手机号，短信将受到下载地址
云助理概况——下载安装
3. 扫描以下二维码（按照提示安装）
云助理功能——主界面
登录界面
员工界面
营销员界面
云助理功能——任务频道
任务频道推送需要用户完成的工作任务
云助理功能——通知频道
推送公司的各类通知信息 1、自动通知：目前为员工定制了4个通知服务，为营销员定制了13个服务。 2、人工发送的通知（原来从短信发送的通知）
云助理功能——通知频道
为员工定制的自动通知
1、续期保费催收通知 2、保单分红通知 3、保单满期通知 4、保单失效通知
为营销员定制的自动通知
1、客户分红通知 2、客户催收通知 3、新契约生效通知 4、保单终止通知 5、营销员生日祝福 6、客户生日提醒 7、新单回访不成功通知 8、客户新单转账成功通知 9、客户新单转账失败通知 10、客户续期收费转账失败通知 11、客户理赔申请通知 12、客户理赔结案通知 13、激活卡领用通知
云助理功能——通知频道
分红通知
催收通知
云助理功能——通知频道
新契约生效通知
保单终止通知
云助理功能——产品频道
产品频道推送公司产品咨询、利益演示、计划书等产品相关信息
云助理功能——资讯频道
咨询频道推送行业咨询、公司动态、保险知识等信息
云助理功能——金山微信频道
激活卡
展业区
活动区
云助理功能——金山微信频道
激活卡1：激活卡领用
云助理功能——金山微信频道
激活卡2：领用记录 查询当年云助理的领用记录
云助理功能——金山微信频道
激活卡3：未激活记录 查询已领用未激活的激活卡
云助理功能——金山微信频道
激活卡4：激活卡激活
云助理功能——金山微信频道
激活卡5：激活卡查询
云助理功能——金山微信频道
展业区1：客户查询
云助理功能——金山微信频道
展业区2：防癌险 推荐满足以下4个条件的客户： 1、营销员自己的8版里的投保人、被保人 2、无特约、无理赔记录 3、年龄小于60岁 4、重疾风险保额小于30w
云助理功能——金山微信频道
展业区3：分红查询
云助理功能——金山微信频道
展业区4：缴费查询 查询保单最近一期的缴费记录
云助理功能——金山微信频道
展业区5：保单查询 查询保单基本信息
云助理功能——金山微信频道
展业区6：风险保额 查询成年人的风险保额
云助理功能——金山微信频道
展业区7：未成年人查询未成年人净风险保额查询
云助理功能——金山微信频道
展业区8：险种费率
云助理功能——金山微信频道
展业区9：新契约查询。 查询新契约投保状态
云助理功能——金山微信频道
活动区1：国寿小画家 国寿绘画展报名
云助理功能——金山微信频道
活动区2：客户拜访登记
云助理功能——金山微信频道
活动区3：客户拜访查询 查询该客户的详细拜访记录和该客户在我司的所有保单。
。。。。。。以上文本无格式，详细请下载查看