**银保工作汇报 万一 2 01 part 二季度业务进展情况 02 part 下阶段工作目标及规划 二季度业务进展 情况（4.1-5.10） 4 二季度业务完成情况（4.1-5.10） 5 二季度业务完成情况（4.1-5.10） 6 二季度渠道业务完成情况（4.1-5.10） 7 二季度队伍 完成情况（4.1-5.10） 8 二季度队伍完成情况（4.1-5.10） 9 二季度转保完成情况（4.1-5.10） 10 4月经营简析 积极方面： 1、渠道业务项目拓展开始 铺开，得到了合作渠道的广泛认同。 2、保险规划师队伍人力发展有了新成效，累计新增 人。 3、基本法推广得到了伙伴的普遍认同，组织发展热情得到新提升。 不足方面： 1 、业务发展相对严重滞后，撤单数高达110万。 2、BDI项目开展计划落实参差不齐，产能有待提升。 3、客户经理队伍发展新增人力进展缓慢。 4、客户经营平台有待绩效改进。 万一 11 01 part 二季度业务进展情况 02 part 下阶段工作目标及规划 5月业务目标 13 5月渠道目标 14 业务发展举措（1 ）：多措并举，确保期交目标实现。 渠道经营：期交拓展以项目运作为主，进行差异化渠道经营。紧抓核心主渠道经营，力拓新兴渠道，加大资源投放与合作，围绕分类经营 客户，有计划有节奏打造金字塔模式三级经营平台。另以柜面销售、对公业务、客户经理自营为辅，多措并举，重点提升网点开单率及产能。 （1）锁定期交重点渠道（工农中建 ），拓展新兴渠道（**行、**银行）； （2）紧抓金字塔模式三级平台； 网点：周周有项目——每天有项目 支行（市城区）：每月至少1——2场 市行：季度运作 （3）落实项目 运作层级负责制（有机制）； （4）落实网点经营责任制（有考核）； （5）落实工作培训、辅导、督导、考核机制； 规划师：抓好以市公司为主导的平台运作，有阶段新主 题（辉煌新业绩，**送好礼）、借力新产品，用好资源（子婚客户）及政策（单独核保），实现保险规划师客户经营“三会覆盖” 。着力做好： 用好资料—变以业务员为标的的 活动量管理为以客户为标的活动量管理； 放大资源—强化资源辐射，扩大资源半径； 管好资产—重视客户经营、客户养育，组织各类经营活动； 建好根据地—做好“朋友圈100 ”。 平台节奏： （1）市公司中高端平台18场（每周一场）； （2）经营单位/团队每周1场小说会； （3）参与个险平台推进（每周一场，固定名额）。 业务发展举措（1） ：多措并举，确保期交目标实现。 满付转保: 二季度全市有1亿多满期保费到期，充分利用各种销售途径及满付转保基础奖励、件数奖励、险种优惠政策，继续做好满付转保销 售。 业务发展举措（1）：多措并举，确保期交目标实现。 业务发展举措（2）：差异经营，做好趸交常态销售。 （1）抓好央行降息机遇，做好常态鑫年金销售。 （2 ）继续加强与当地柜面、产险的协调、沟通与销售培训支持，实现柜面直销双算业务、互动业务的产能最大化。 （3）利用满付转保件数奖励政策、鑫年金预算内补贴政策、鑫年 金高收益产品特性，实现转保及客户纠纷处置双赢局面。。。。。。。以下内容略