团险新人育成体系之职场训练—保全实务 什么是保全 保全：保险公司围绕合同契约变更、年金或满期金给付等项目而开展的售后服务工作；通俗的说法就是保险公司为使客户的保单有效，在客户的要求下，对保单进行变更产生的一系列服务。 常见的保全项目 客户信息管理 被保险人变动 增加或减少保险金额 保险合同挂失、补发 组间转移 保险合同解除 变更投保人 其他保全项目 保险合同解除 常见的保全项目：客户信息管理 个人客户资料变更 团体客户资料变更 汇交人资料 变更 客户资料管理 常见的保全项目：被保险人变动 增加 被保险人 减少 被保险人 同期 增减人 被保险人变动 线下被保人变动资料 线上客户自助办理被保人变动 常见的保全项目：保险合同挂失、补发 保险合同挂失是指保险合同或其构件丢失或污损后，由保险合同持有人向保险公司报告丢失或提供污损原件，保险公司在收取一定工本费后向客户重新签发保险合同或构件的业务行为。 保险合同解除 保险合同解除 投保人解除 保险合同 保险公司解除 保险合同 团险保全的分类 常见的保全项目 客户信息管理 变更投保人 被保险人变动 组间转移 增加或减少保险金额 保险合同挂失、补发 建工意外险合同效力终止/恢复 保险合同解除 常见的保全资料 客户信息管理 个人客户资料变更 团体客户资料变更 汇交人资料 变更 客户资料管理 被保险人变动 增加 被保险人 减少 被保险人 同期 增减人 被保险人变动 保险合同挂失、补发 保险合同挂失是指保险合同或其构件丢失或污损后，由保险合同持有人向保险公司报告丢失或提供污损原件，保险公司在收取一定工本费后向客户重新签发保险合同或构件的业务行为。 建工意外险合同效力终止/恢复 建工意外险合同效力终止/恢复 建工意外险合同效力终止 建工意外险合同效力恢复 保险合同解除 保险合同解除 投保人解除 保险合同 保险公司解除 保险合同 保全服务受理指南 点击excel图标打开学习 谢谢聆听 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION