基本法考核管理

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管理资源网 保险资料下载 门户网站考核对象、周期、指标
业务拓展团队经理的考核
目 录
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管理资源网 保险资料下载 门户网站定义 考核是通过系统的方法与原理，定性与定量地对员工在职 务上的工作行为和工作效果进行评定 作用 明确目标、奖惩有据 原则 公开性、客观性、差别性、可行性
一、考核的定义、作用及原则考核对象、周期、指标
业务拓展团队经理的考核
目 录考核对象和周期
考核对象是谁
业务拓展团队经理
客户经理
新人在培育期内不参加考核，培育期满后参加考核
考核期是多长时间
- 5 -考核指标
请以下发文件为准
- 6 -考核保费
请以下发文件为准
- 7 -- 8 -
考核保费折算系数）客户经理系列人员的考核指标1
请以下发文件为准
- 9 -客户经理系列人员的考核指标2
在一个考核期内，以下三种情况可视为一个客户：
对于同一团体客户，各类险种的考核保费可累加 对于同一企业年金客户，所获得多个基金管理人资格的考核保费可累加 考核保费达到上述规定的团险中介业务渠道（网点）
请以下发文件为准
- 10 -对于同一团体客户，各类险种的考核保费可累加 对于同一企业年金客户，所获得多个基金管理人资格的考核保费可累加 考核保费达到上述规定的团险中介业务渠道（网点）
客户经理系列人员的考核指标3
- 11 -客户经理系列人员的考核指标4
请以下发文件为准
对于品质考核不合格客户经理，不发放基本报酬，同时停止缴纳保险保障

- 12 -团队经理的考核指标1
请以下发文件为准
- 13 -团队经理的考核指标2
请以下发文件为准
- 14 -团队经理的考核指标3
请以下发文件为准
- 15 -团队经理的考核指标4
请以下发文件为准
- 16 -考核对象、周期、指标
业务拓展团队经理的考核
目 录18
请以下发文件为准
年度考核 考核期：一年，与会计年度相同，每年1月份进行 考核指标有4个： 考核分类：晋升考核、维持考核 考核结果：晋升、维持、降级、淘汰 考核办法：晋升考核采取必达制，维持考核采取计分制 季度考核 每年4、7、10月份进行 考核指标有4个： 考核分类：晋升考核、维持考核 考核结果：晋升、维持、降级 考核办法：晋升考核采取必达制、维持考核采取计分制 对考核指标达成率严重低于序时进度的，加以辅导
客户经理系列人员的考核
- 18 -19
年度考核指标（1/3）
“维持指标”是指维持对应职级（档）的指标 “晋升指标”是指晋升至对应职级（档）的指标
请以下发文件为准年度考核指标（2/3）
各项L ’系数需 大于同职级（档）L系数
- 20 -
L(z3)：12， L(z2)：10.5， L(z1)：9， L(g3)：7.5, L(g2)：6， L(g1)：4.5 ， L(k3)： 3.5，L(k2)：2.5； L′(z3)：13，L′(z2)：11.5，L′(z1)：10，L′(g3)：8.5，L′(g2)：7，L′(g1)：5，L′(k3)：4，L′(k2):：3 21
年度考核指标（3/3）
以上为太原分公司客户经理系列人员年度考核指标
- 21 -
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若出现违规违纪行为、不良展业行为，或引起客户强烈不满，遭到多次投诉的，视情节严重程度，延缓晋升或不得晋升，并按公司相关规定处理
年度晋升考核
年度晋升考核采取必达制 每个考核期晋升档级不限。 应通过公司规定的培训考核
新增团体客户数
团体客户数
品质考核得分
个人考核保费
销售类人员教育培训制度 (国寿人险发【】341) 销售人员参加销售制式培训且培训考试成绩合格的累计培训学分，是各级各类人员晋升的必要条件。累计培训学分达到该职级规定的累计考核学分标准，视为通过晋升高一职级的培训考核

请以下发文件为准
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