制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 流程介绍 人员分工 项目三大板块 意愿期 追控期 培训期 1 2 3 （9.28~10.15） （10.15~10.20） （10.20~11.14） 意愿期 1 内勤意愿启动 （9.29内勤视频会） 高级主管意愿启动 （10.16~10.19部经理养成培训） 主管意愿启动 （10.12~10.14主管PMT培训启动） 新人意愿启动 （10.9~10.11转正培训） 全员意愿启动 （10.15分公司项目组到机构启动） 分公司工作 绩效面谈 （10.8日以前完成五类关键人群面谈） 氛围营造 （10.8前职场净化，出勤及着装管控） 配合启动 （10.15日配合项目组训练、整理名单） 明确节奏目标 （明确项目不同阶段的关键指标） 明确项目分工 （成立中支内勤项目组） 中支工作 （9.28~10.15） 项目成功八成靠启动意愿 成功的意愿启动要 渐进式（分公司到中支，到营业部，到营业组） 分层级（内勤，部经理，主管，业务员） 多方式（培训，面谈，企划布置，基础管理） 中支工作一：绩效面谈（10.11前完成） 9.29内勤视频会 10.16部经理养成培训 10.12主管PMT培训 10.9转正培训 10.15全省项目启动 承接培训 五类人群 绩效面谈 弱体SFM/FDM 强体PFM（1+4以上） 弱体PFM（1+4以下） 现有的PFC 本月即将转正的EFA 中支工作一：绩效面谈（10.11前完成） 绩效面谈表格展示，请结合本机构小组架构图使用 中支工作二：氛围营造（10.11前完成） 职场亮化：整洁明亮，企划统一 职场亮化范例 企划物品展示 中支工作二：氛围营造（10.11前完成） 基础管理 出勤标准：项目期间必须每日出勤，否则不享受增员方案 着装标准：着标准职业套装，着装不符合者不可参加早会 中支工作三：配合启动（10.15日当天） 名单整理：启动会上完成名单整理，保证名单动态40充足 不增小于25岁、 大于50岁的老年人 不增同业以及寿险经历的人 不增外地人 不增跨地域的人员 不增人才市场和劳动力市场的人 中支工作三：配合启动（10.15日当天） 名单整理标准（五不增） 追控期 2 名单管理 （每天保持名单动态40） 访量管理 （追踪激励业务员每天上交3张申请卡） 会议经营 （每天早会激励追踪训练，夕会总结） 电话回访 （两次电话回访，协助邀约面试） 集中面试 （COP+色彩性格分析+二次面试） 内勤关键工作 电话约访 （一条微信，一个电话） 邀约面试 （早会上交三张申请卡，内勤电话回访） （每天邀约3人到职场进行第一轮面试） 初次面试 （部经理+组训做面试官进行初次面试） （面试后将申请卡交给内勤，内勤二次电话回访确认复试名单） 陪同复试 （邀约并陪同增员对象进行二次面试） 外勤关键工作 （10.15~10.20） 迈晋计划的核心逻辑 结果（上岗） 增员活动量 面谈缴费量 参训量 结果（上岗） 6 3 2 1 通过意愿启动、追踪督导保证活动量目标达成 通过漏斗效应倒推活动量目标 增员活动量的漏斗效应 结 果 增员活动量在三阶段的递减效应 1~2天 3~4天 5~6天 一阶段 二阶段 三阶段 活动量 50% 活动量 30% 活动量 20% 重点监督第一阶段的活动量和面试量 增员活动落地的管理动作递进 结果（上岗） 严肃管理 制定规矩 保证结果 追控期关键工作一：每日会议经营（10.15~10.19日） 每日不同训练内容 追控期关键工作一：每日会议经营（10.15~10.19日） 8:00—9:00： 早会专题内容+迈晋战报+优秀分享（分公司下发+机构内容） 9:00—9:40： 二次早会，工具使用逻辑学习演练，回收昨天三张申请卡 9:40—10:20： 外勤发送短信与电话邀约 内勤根据早会回收申请卡开始电话回访，邀约第一次面试（责任人：机构电话组） 10:30—16:00：个人约访面谈，促成填写申请卡（责任人：业务员） 陪同参加初次面试（责任人：业务员） 公司初次面谈和促成缴费（责任人：部经理和组训） 全天微信发送、氛围营造（责任人：机构追踪组） 16:00—17:00：营业部夕会，盘点拜访情况，解决拜访和面谈中的问题 （责任人：部经理） 17:00—18:00：机构日清日结会议，个险内勤与高级经理参会（责任人：个险总或个险部经理） （集中复试前一天，拨打第二次回访电话，确认参与集中复试人员人数） 每日相同经营形式