泛华 懒掌柜介绍 The Most Powerful Sales-Support APP 目录 contents 泛华o2o战略布局 泛华o2o战略布局 01 线上 线下 经纪人、顾问、服务人员 线下服务网点 代理人、公估师 经纪人、理财顾问 从战略布局看懒掌柜 02 泛华管家——懒掌柜 整合全平台资源，无所不能的APP 如何安装懒掌柜 方式1：微信公众号关注懒掌柜 01 强烈推荐！扫码关注公众号 点击绑定 使用工号、密码登录 点击“首页” 体验懒掌柜 方式2：下载懒掌柜APP 02 APP应用平台： 1、可通过苹果IOS软件官方平台、腾讯应用宝平台 2、登陆地址wx.sxtong/static/upload/app/index.html 查找下载懒掌柜进行安装。 安装成功后，以工号+密码登陆。 懒掌柜基本功能 功能概览 00 关键词：全产品、全流程、无纸化、一账通、互联互通、共享平台 全产品交易 01 泛华产品中心到底有多少款产品？ 全产品交易——寿险 01 1 { 快速投保} { 产品} 自主筛选产品 四步录单 2 如何“投保” 快速开单 全产品交易——寿险 01 分类标签，产品更详细 第一步：产品筛选 全产品交易——寿险 01 第二步：信息录入 计算主险费率 添加附加险 信息录入 计算附加险费率 全产品交易——寿险 01 第三步：支付+告知+投保确认 一一点击确认，确保客户知情权 全产品交易——寿险 01 第四步：投保流程之客户签名+影像上传 全产品交易——寿险 01 第五步：查询我的订单&我的保单 订单创建后展示在【订单】列表中， 可查看订单详情 承保后保单信息将展示在【保单】模块中， 可查看保单详情 全产品交易——寿险 01 第六步：续期提醒功能 全产品交易——车险 01 车险筛选列表 比价+快速续保 车辆投保 无缝转接车险投保流程 全产品交易——意健险 01 产品选择--（转发）购买--投保信息录入--支付 全产品交易——e互助 01 e互助工作台 闪电增员 02 增员就是这么简单！ 方法一：面对面推荐 出示二维码 方法二：分享邀请函 转发微信与朋友圈 闪电增员 02 手机号码+密码注册 选择全面金融入司注册流程与现有流程一致，增加了职业属性的选择，新增员可选择专职或会员方式入司 准增员选择展业范围 上传证件自动识别 “掌柜秘书”或找推荐人查询 填写“职业属性” 以会员方式入司的代理人，可在 “用户中心-个人信息” 选择专职申请，补充告知即可提交申请 注册——升级——材料上传——待审核