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异主要来源于育种技术差异。中国拥有世界领先的杂交水稻技术，水稻单
产6.8吨/公顷。目前国内杂交水稻种植比例高达54%，为全球主要杂交水
稻种子出口国。同时，中国杂交水稻种子大量出口至东南亚国家，排名前
五的出口目的地为越南、巴基斯坦、菲律宾、孟加拉国和印度尼西亚
积广阔，但杂交稻比例基本低于10%，而国内已达50%以上，潜在市场巨
大。杂交水稻种子市场是目前唯一尚未被大型跨国种业集团垄断的粮食作
物种子市场，也是中国唯一具有明显技术优势的主要农作物种子市场。在
中国鼓励杂交水稻“走出去”及东南亚各国杂交水稻种子进口政策逐步放
宽的大环境下，中国种企应当抓住时机，开拓海外市场
外市场过程中，印度市场作为最大的水稻种植地，潜力巨大，当地种子保
护的政策壁垒可通过合资公司等方式绕开，并无障碍；印度尼西亚、菲律
宾这类市场空间广阔且进入壁垒相对较低的国家可作为短期开发重点。越
南杂交水稻种子高度依赖中国进口，当地杂交水稻接受程度相较其他各国
更高，市场潜在空间将提升。泰国当地目前杂交水稻接受度不高，开发难
度相对较大，可视为长期发展对象
亚展开战略布局，目前已在印尼、菲律宾设立分公司，并在菲律宾、孟加
拉、印尼、巴基斯坦、印度建立育种站、测试站，“隆平稻”在东南亚国
家声名远扬。公司战略契合产业发展，未来有望在东南亚打开新的市场空
间，推荐种企龙头隆平高科
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种业“一带一路”，东南亚辽阔的蓝海
＃createTime1＃ 2017年05月04日
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行业深度研究报告
目录
一、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大 ...... - 4 -
二、中国水稻种子出口量有望增长 ........ - 5 -
2.1、 中国具杂交水稻种子出口优势 ......... - 5 -
2.2、 中国杂交水稻种子出口趋势. - 6 -
2.3、 中国杂交水稻种子未来出口模式分析........... - 8 -
三、印度：最大的市场，研发制种本土化是未来方向 .... - 9 -
3.1、 印度杂交水稻种子市场增长空间巨大........... - 9 -
3.2、 印度政府支持本国种植杂交水稻...... - 9 -
3.3、 印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 ... - 10 -
四、印尼：存在产量提升需求 . - 10 -
4.1、 印尼粮食自给存在问题...... - 10 -
4.2、 印尼官方政策致力于提高粮食产量 .- 11 -
4.3、 印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 ....- 11 -
五、菲律宾：杂交水稻种子市场潜力有望被开发 ......... - 12 -
5.1、 菲律宾水稻种子进口政策相对宽松- 12 -
5.2、 菲律宾政府积极推动杂交水稻种植- 12 -
5.3、 菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 - 13 -
六、越南：杂交水稻种子市场高度依赖中国 .... - 14 -
6.1、 越南杂交水稻种子主要从中国进口- 14 -
6.2、 越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 ... - 15 -
七、泰国：政策逐步松动，后续发展可期 ........ - 15 -
7.1、 泰国杂交水稻市场发展缓慢........... - 15 -
7.2、 泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 ... - 16 -
7.3、 泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 ... - 17 -
八、总结 ......... - 17 -
九、 风险提示 ....... - 18 -
图1、 2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） ...... - 4 -
图2、 2016年各国大米播种面积（百万公顷） ........ - 4 -
图3、 各国人口年增长（%） .......... - 4 -
图4、 各国年人均大米消费量（千克/人） ... - 4 -
图5、 各国大米年出口量（百万吨） ........... - 5 -
图6、 2016年各国大米年出口量及全球占比 - 5 -
图7、 各国水稻单产（吨/公顷） ..... - 5 -
图8、 中国水稻种子出口总量 ......... - 6 -
图9、 中国水稻种子分国家出口量（吨） .... - 6 -
图10、 中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） ......... - 7 -
图11、 印度水稻单产（吨/公顷） ... - 9 -
图12、 印度杂交水稻种植面积及比例 ......... - 9 -
图13、 印度杂交水稻种子市场份额........... - 10 -
图14、 2016年印尼杂交水稻种植比例（%） .........- 11 -
图15、 印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） ...........- 11 -
图16、 菲律宾大米自足率（%） ... - 13 -
图17、 2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） ..... - 13 -
图18、 越南水稻单产（吨/公顷） . - 14 -
图19、 越南杂交水稻种植面积及比例 ....... - 14 -
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行业深度研究报告
图20、 2014年越南杂交水稻种植比例（%） ........ - 14 -
图21、 2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） . - 15 -
图22、 泰国水稻单产（吨/公顷） . - 16 -
图23、 2016年泰国杂交水稻种植比例（%） ........ - 16 -
图24、 泰国大米出口量（百万吨）........... - 16 -
图25、 东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 ..... - 17 -
表1、中国杂交水稻种子出口政策 .... - 7 -
表2、2014年各国水稻种子价格对比- 8 -
表3、杂交水稻制种成本对比 ........... - 8 -
表4、粮食种植劳动力日工价对比 .... - 8 -
表5、印尼市场杂交水稻公司简介 .. - 12 -
表6、菲律宾杂交水稻种子市场格局........... - 13 -
表7、隆平高科海外战略布局 ......... - 17 -
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行业深度研究报告
报告正文
一、 概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大
东南亚是全球大米主要产区和销区，也是水稻种子主要消费市场。根据美国农业
部数据，亚洲地区大米产量及水稻播种面积分别占世界总量的90%及88%。饮食、
种植习惯使然，东南亚国家是世界上最主要的大米产区、消费区，也是水稻种子
的主要消费市场。截至2016年底，大米产量及播种面积位居全球前列的均为亚洲
国家，主要包括中国、印度、印度尼西亚、越南、菲律宾、泰国
图1、2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨）图2、2016年各国大米播种面积（百万公顷）
资料来源：Wind，兴业证券研究所 资料来源：Wind，兴业证券研究所
人口基数及大米人均消费增长，为水稻种子市场带来上升空间。近年来，东南亚
各国的人口增长率均为正值，年人均大米消费量也呈上升趋势。人口总量及人均
大米消费量的上升趋势将继续带动未来大米消费量的增长，是水稻生产、消费持
续增长的一大动力
图3、各国人口年增长（%）图4、各国年人均大米消费量（千克/人）
资料来源：世界银行，兴业证券研究所 资料来源：Wind，兴业证券研究所
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