think act beyond mainstream 204月 20如何在中国获得成功？
汽车分时租赁 思与行 3亮点 45% 至2025年，中国分时租赁汽车数量预计将保持约45%的年复合增长率
p.3 90% 中国90%的分时租赁汽车由本土企业运营
p.6 20% 20%的单车日均利用率是汽车分时租赁业务在中国的盈亏分界线
p.9 思与行 汽车分时租赁 3思与行 汽车分时租赁 中国汽车分时租赁业务正 在蓬勃发展，预计在未来 五年内，分时租赁业务供 应商将迎来重大机遇 公共交通运力 中国公共交通网络发展仍无法与城市化发展进 程完全匹配。比如北京市2004-2014年间人口增 长速度就高于城市出租车数量的增长速度。到 2014年，北京人口已增至659万，而出租车的数量 仅为12万1)。因此，城市人口必须寻求“智能出 行”等替代交通方案。在这样的大背景下，汽车分 时租赁优势得以体现，可以成为传统公共交通的 潜在替代方案之一
客户出行需求 中国的汽车保有量与驾照持证人数之间存在巨 大差距。根据罗兰贝格预测，到2020年，中国驾 照持证人数将达到3.55亿，而汽车保有量将仅为 1.95亿。对于那些没有私家汽车的驾照持有人而 言，汽车分时租赁将成为一种可能的出行方案
2010年，中国首个汽车共享业务车纷享 (CCClub)出现在阿里巴巴商业园区——一组小 型车队在园区内部为人们提供出行服务。2013 年，中国的分时租赁汽车达到780辆，其中旗下 汽车超过50辆的公司有五家。而如今，中国拥有 超过26,000辆分时租赁汽车、数十家业务运营 商，特别是在北京、上海、杭州、深圳、长沙、武 汉等一二线城市，汽车分时租赁市场尤为繁荣
我们预计，至2025年，中国分时租赁汽车数量将 保持约45%的年复合增长率。中国汽车分时租赁 业务前景向好，主要由以下因素驱动： A 政府政策法规 为治理空气污染、鼓励共享经济，自2014年以来 中国中央和地方政府颁布多项政策，鼓励汽车共 享业务发展。此外，上海、北京、天津等大城市的 车辆限牌政策也促使消费者采用替代出行方案， 从而对汽车共享市场产生了积极影响。 B 1)资料来源：《2005北京统计年鉴》、《2015北京统计年鉴》与其他成熟市场相比，2015年中国汽车分时租赁 的全球市场份额略小，拥有车辆约占全球分时租 赁汽车总数的16%。中国汽车分时租赁业务的注 册会员约有800万人，占全球总数14%。经过我们 的调查与访谈，注册会员中活跃用户比例仅为 15%-30%。对于未来，我们坚信中国市场拥有 巨大潜力，并能为新的市场参与者提供广阔空 间
共享经济概念 共享经济概念在中国逐渐兴起，并不断渗透到办 公空间、教育、医疗等各个领域。由于消费者(尤 其是年轻人)更倾向于享受服务而非拥有汽车， 所以包括汽车分时租赁在内的共享出行已经成 为一种愈发盛行的潮流趋势。2015年，罗兰贝格 曾进行过一项相关调查，在180位受访者中，47% 的人表示“听说过”汽车分时租赁，经介绍之后， 有76%的人对使用汽车分时租赁“感兴趣”。本 地领先的汽车共享公司——中国(上海)电动汽 车租赁公司Evcard(后文均使用Evcard)的另一 项调查显示，该公司超过50%的会员年龄在 25-35岁之间
“年龄在18至35周岁 的人是汽车分时租 赁的目标客户，例 如白领与大学生 等。” 一家中国分时租赁供应商首席执行官 A 201520162020e2025e26 100 600+45% 中国汽车分时租赁市场的争夺战已 经打响，目前尚无明确的赢家 近5年来，不同背景的相关公司纷纷进入中国市 场，评估并选择合适的运营模式，从而建立其独 有的竞争优势。国际企业，特别是整车厂，越来越 关注围绕自身核心竞争力——汽车制造、零售与 专业服务——来构建新型生态系统。 C 至2025年，中国分时租赁汽车数量预计将保 持约45%的年复合增长率 思与行 汽车分时租赁在这份报告中，我们重点讨论中国三种主要的汽 车分时租赁模式，以三家公司为代表：随心开 Car2share的同地取还模式、Evcard的异地取还 模式、即行Car2go的自由流动模式。 D 中国本土供应商主要分为三类：整车厂自有、整 车厂提供支持的第三方运营商、第三方科技公 司。其中大多数依靠政府补贴与本地化资源。这 些企业与各利益相关方建立独家合作伙伴关系， 争取在其商业模式盈利之前能够初步建立市场 地位。2013年以来，本土企业加快发展步伐，大 规模扩充汽车数量，到目前所拥有的汽车数量已 高达分时租赁市场总车辆的90%。当前中国汽车 分时租赁市场总车辆数约为26,000辆，仅微公交 Microcity一家就拥有约10,000辆，紧随其后的 是Evcard,我行I-Go和车纷享CCClub
B 中央政府 汽车共享 2015年10月，国务院鼓励汽车行业企 业开发并实施新型汽车共享模式 共享经济 2016年3月，国家发改委牵头、10个国 家部委共同提出新的指导方针，鼓励 信用体系的完善和共享经济发展 深圳 由深圳发展研究中心主导的汽车分时租 赁技术集成与应用项目正式实施 青岛 青岛政府提出“绿色出行计划”，在公 务出行中使用分时租赁汽 上海 为建立汽车分时租赁网络提供支持，包 括提供一定数量的免费停车场等；计划 实现汽车共享服务每年至少增加4,000 辆汽车 北京 在部委与相关机构建立汽车分时租赁试 点项目，计划截至2016年底实现汽车分 时租赁服务新增6,000辆汽车 地方政府 2014 2015 2016 “我们仍在寻找一 套适合中国市场的 商业模式。” 一家国际领先的整车厂经理(该整车厂计划在 中国提供汽车分时租赁服务) 政府规章与政策 中国各级政府采取积极的政策与行动鼓励共享出行的发展 资料来源：案头研究；罗兰贝格分析 思与行 汽车分时租赁
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