温州冠盛汽车零部件制造公司诊断报告 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问公司书面许可，其它机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 项目进程说明及诊断报告框架 产品宣传资料册 《冠盛报》 组织机构图 内部管理制度 营销部职务说明 部门工资项目构成分析表和明细表 咨询公司所作设计和指导方案 …… 本报告分从行业分析入手，结合温州冠盛汽车零部件制造有限公司的发展战略，通过对公司的现状进行分析，提出相应的人力资源系统解决思路。 访谈周期：4天 被访人员：各级员工39人 其中：营销系统14人 生产系统14人 副总4人 采购物资部4人 人事2人 行政1人 诊 断 报 告 加入WTO后，汽车行业将是受入世影响最大的行业 保护壁垒 关税 投资限制 投资比例 领域 全球化程度 品牌的全球市场份额 生产转移的成本与总销售收入的比较 行业分析 战略审视 现状分析 解决思路 中国零部件供应体系也将进一步分化成三个清晰的层次 第三级 第一级 第二级 整车厂 第三级 第二级 第一级 整车厂 第一级和第二级之间没有明显的区别 第一、二级直接向整车厂供货 区域性的、依整车厂为中心布局 第一、二、三级间有明显的区别 通常只有第一级直接向整车厂供货 跨区域与整车厂整合 系统或模块集成商 围绕第一级的组件供应商 零件供应商 现在 将来 外资零部件供应商很有可能主导第一级和第二级产品并逐步进入售后服务市场及出口市场 整车配套市场 维修市场 国内 出口 国内 出口 第一级 第二级 第三级 现在 将来 整车配套市场趋势 处于市场领先地位 每年增长20—30% 入世后独资和合资公司会显著增加 瞄准海外整车配套市场 维修市场趋势 每年增长2—3% 出口市场有潜在的增长潜能 独资与合资零部件供应商的市场定位 中资零部件供应商很可能会主导第三级和部分第二级，覆盖整车配套、售后服务和出口市场 整车配套市场 维修市场 国内 出口 国内 出口 第一级 第二级 第三级 现在 将来 整车配套市场趋势 每年减少0-5% 业绩良好的公司将与跨国公司合作 缺乏竞争力的公司将被挤出整车配套市场 维修市场趋势 每年增加5-20% 许多公司由于缺乏竞争力退出整车市场后转而进入售后市场 瞄准海外售后服务市场 增加出口 中资零部件供应商的市场定位 与发达国家相比，中国汽车独立售后服务市场还处于培育阶段 国内 国外 服务主体 市场需求 主机厂4S店2050家，占全国汽修店数量的1%、占销售收入50%以上； 独立汽车售后服务商占到总量的99%，占总销售收入不到50%； 零部件流通商多达30多万家，行业集中度低； 注释：DIY－Doityourself自己动手 1500万辆的保有量中，约有85%以上是公司车辆，对维修价格敏感度不高，难以推动独立售后服务市场发展； 美国独立售后市场规模占总量的80%，非独立售后市场占20%； 美国前四家最大的连锁经营商占了全美所有汽配店铺的50%； 以私人轿车为主，维修价格敏感度高，普遍采用DIY方式维护汽车，独立售后服务市场需求量大； 配件生产商进入售后市场 随着汽车配件全球采购的深入，配件供应商正逐步摆脱主机厂的约束，有更多的自主权寻求与其它主机厂合作和进入售后市场，如：日本电装、德尔福已相继进入中国售后市场； 私车普及 随着中国私人轿车的普及，更多的车主会选择价格公道的独立售后服务，独立售后市场需求将快速增长； 供、需双方的需求，必将催生中国配件流通的巨人 随着汽车工业的发展，中国独立售后服务市场将逐步取得主导地位，也必将培育一批配件流通巨人 在如上所述的外部环境下，冠盛制定了三步走的发展战略 制造的冠盛 服务的冠盛 投资的冠盛 2005年 2010年 战略目标 坚实的制造基础,输出技术、管理的基地 战略举措 从售后市场延伸到OEM市场 建立精益生产的制造模式 建立有效的品控体系 基本建成配件服务网络 形成一支高效的管理队伍 完善的配件服务网络 稳固出口配件服务网络 建立完善的国内售后配件服务网络 从产品品牌延伸到GSP渠道品牌 稳健的投资体系 以完善的配件服务网络、渠道品牌基础，投资为手段，输出优秀的制造管理模式，做强、做大冠盛汽配主业 冠盛长期发展战略基本符合汽车行业的发展趋势 战略目标 行业发展趋势 坚实的制造基础 准时、优质、低成本 雄厚的技术开发实力 完善的服务网络 覆盖面广、运行高效 高美誉度的GSP渠道品牌 稳健的投资体系 整车厂商将要求配件供应商具备如下能力： 同步开发、准时供货、高质量标准、稳定的质量水平、有竞争力的价格 国内配件流通市场即将出现渠道品牌 独立售后服务市场将逐步取得主导地位 配件流通行业集中度将提高 独立于主机厂的快修、专卖店将成为主要终端 国内配件业面临大规模重组 国内70%的零件供应商不具备国际竞争能力 预计2010年国内配件供应商将由5850*家减少至1800家左右 *OEM配件厂商数 冠盛发展战略基本符合行业发展趋势