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一、调查概况
(一)调查背景
自中国诞生了首家团购网站以来,大小团购网站蜂拥而至。截止2010年9月,团购网站数量达到上千家并促成“千团大战”,这与以往团购网站进入的门槛低、投资规模小不无一定关系。目前中国团购门槛越来越高,市场也即将面临洗牌,这对很多团购企业来说是一个很大的挑战。团购企业在本着诚信的原则经营好自己的企业的同时,应更多关注消费者,为消费者提共更多实惠、便利的产品和服务,从而增强消费者粘度,为企业的长远发展打好基础。为此,数字100市场研究公司对9月份主要团购网络企业现状进行了调查分析。
(二)调查目的
本报告通过对2010年9月网络团购市场的行业运营动态进行调查分析,分析目前国内网络团购行业现状、主要知名团购企业的经营状况与团购对消费者的影响力。
(三)调查对象
本报告主要调查对象是2010年9月中国知名网络团购企业以及企业所覆盖的城市,分别是北京、上海、广州、深圳。其中重点关注了10家目前较为领先的网络团购企业,分别为:美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、58同城网、满座、QQ团、F团、搜狐爱家团、24券网等。
(四)调查内容
本报告主要调查研究分析了目前国内网络团购行业现状,主要包括三方面内容。首先是9月份主要团购网络企业所覆盖的城市。其次是9月份主要团购网络企业经营状况,涉及到主要团购网络的交易单数、成交人数、交易额、平均成交金额、平均成交人数、服务领域所占的市场份额、各服务领域所占的交易额、9月交易金额最高的3个订单、9月最高折扣。最后是主要团购网络企业对消费者的影响力:消费者对网络团购企业总体的认知度、消费者对网络团购的总体感受、参与度、喜好度。
(五)调查方法
本次研究方法:主要运用在线系统进行问卷的发放以及回收进行抽样调查,共收集有效样本760本。并同时通过收集团购网站上的现有数据等二手资料相结合的方式获得网络团购行业相关数据。
同时,通过严谨的研究与信息与数据进行交叉核实、尽可能确保数据的可靠信、客观性、与前瞻性。
(六)调查鸣谢
在《2010年中国网络团购调查报告》顺利发布之际,我们对本报告撰写过程中提供数据、观点的网络团购的企业、业内人士、新闻媒体人士对我们本次专业调查研究的支持,表示由衷的感谢!
二、中国网络团购市场行业发展现状
自从2009年美国GROUPON团购网的迅猛发展,在全球引起了广泛瞩目,中国的网络团购也渐渐盛行起来。2010年1月中国诞生了首家团购网站满座网,自此以后,大小的团购网站蜂拥而至。从今年1月至今,短短的9个月,团购网站数量达到上千家并促成千团大战,据国内著名的团购导航网的调查显示,国内初具规模的团购网站已经达到1500家,正在向2000家迈进。如今网络团购市场如此火爆,网络团购进入了“大爆发”的巅峰时代。网络团购不仅给商家、网站带来巨大的利益,同时也给消费者带来经济便捷的消费方式。
对此,数字100市场研究公司针对9月份主要知名网络团购企业城市交易份额、团购企业的经营状况、以及对消费者的影响力这三个大的方面进行了深入的调查,且针对美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、满座网、QQ团、58同城、24券网、搜狐爱家团、F团等领先的团购网站进行问卷调查和公开资料的整理。总体而言,每家知名的团购网站在不同的方面都有些战绩,同时消费者也获得了很多收益。
(一)、2010年9月份主要团购网络企业城市交易份额
本次调查数据显示,在网络团购企业城市所占的交易份额中,北京受到各网络团购企业开拓者的青睐,占总交易份额的47.1%。上海居第二位,交易份额占比34.2%,与北京差距不大。而广州则以11.1%的交易份额居于第三。深圳的交易份额相对较低,占比7.6%∩以看出,在大城市网络团购交易份额相对较多,北京和上海交易份额加起来占到了这四个城市交易额八成多,同时在这两个城市里团购企业数量非常多,竞争也是非常激烈的。
2010年9月主要网络团购企业总城市交易额分布图
所调查的团购企业相对较多具有代表性的热门城市来看,大众点评网在上海的交易份额是所有城市中交易份额最大,高达15565170元,占比41%,居全国之首。
在北京的市场交易额中,美团网所占的比例最高,交易额达8665284元,占比16%。其次是大众点评,交易额达7726826元,占比15%。糯米网在北京的市场份额也相对较高,其它的网站相对较低。在上海的市场交易额中,大众点评网排名第一位,几乎占到整个上海销售总金额的四成。而排名第二、第三的拉手、美团网,在上海的销售总金额上与大众点评网有一段距离,其它网站所占比例也较小。而在广州的市场交易额中,美团网以高达5363783元的市场交易额获得第一,占比43%,与之相差无几的拉手网以39%的占比排名第二位。大众点评网在广州的市场交易份额16%的比例排名第三。在深圳市场中,拉手网、QQ团、24券的交易额较高,F团和搜狐交易额所占比例较少。从这四个城市交易额来看,拉手和QQ团、在城市覆盖率较广,在四个城市中都存在一定交易额。而其余网络团购企业在北京、上海市场交易份额中都有所分布,但在广州、深圳分布存在空缺,建议这些团购企业加速自己在这两个城市的扩张。
主要团购网站城市市场交易额分布图(元)
排名
团购网站
北京交易额
网站
上海交易额
网站
广州交易额
网站
深圳交易额
1
美团
8665284
大众点评
15565170
美团
5363783
拉手网
3642880
2
大众点评
7726826
拉手网
6668117
拉手网
4881591
QQ团
3287580
3
糯米网
7506748
美团
5518125
大众点评
2001092
24券
913190
4
满座网
7259783
糯米网
2959738
QQ团
181053
F团
451627
5
拉手网
5865534
QQ团
2781888
糯米网
0
搜狐
216716
6
58同城
4432546
24券
2512394
58同城
0
大众点评
0
7
搜狐
4019841
F团
1485261
24券
0
美团
0
8
F团
3565830
满座网
423924
搜狐
0
糯米网
0
9
24券
2349208
搜狐
253312
F团
0
58同城
0
10
QQ团
1171151
58同城
0
满座网
0
满座网
0
主要团购网站城市市场交易额占比分布图
排名
团购网站
北京交易额占比
网站
上海交易额占比
网站
广州交易额占比
网站
深圳交易额
占比
1
美团
16%
大众点评
41%
美团
43%
拉手网
43%
2
大众点评
15%
拉手网
17%
拉手网
39%
QQ团
39%
3
糯米网
14%
美团
14%
大众点评
16%
24券
11%
4
满座网
14%
糯米网
8%
QQ团
1%
F团
5%
5
拉手网
11%
QQ团
7%
糯米网
0%
搜狐
3%
6
58同城
8%
24券
7%
58同城
0%
大众点评
0%
7
搜狐
8%
F团
4%
24券
0%
美团
0%
8
F团
7%
满座网
1%
搜狐
0%
糯米网
0%
9
24券
4%
搜狐
1%
F团
0%
58同城
0%
10
QQ团
2%
58同城
0%
满座网
0%
满座网
0%
1、主要网络团购企业交易单数、成交人数
据数字一百市场研究公司所调查的数据显示,交易单数的多少与团购企业开通业务的城市有关,所开的城市越多,交易单数就越多。而拉手网在城市覆盖率方面占有一定的优势,相比而言在发起团购次数上自然也是最多的。在9月份它共交易了253单。而F团与排名第一的拉手网在交易单数上差距较大,交易了91单,居于第二位。24券排名第三位。紧随其后的就是美团、大众点评网、搜狐,在成交单数与24券也仅仅几单之差。
所调查的主要团购网站中,9月份的团购总人数达到了181万人次。上线较晚,交易单数相对较少的大众点评网,在成交总人数上跃居首位,共成交了近38万人。这或许与大众点评网之前的本地化的城市生活消费指南的定位存在一定的关系,不论是在商家资源还是消费者人气的积累方面都有一定的基础。消费者对其生活消费的品牌认知度较高,团购功能的推出很快得到认可。其次就是排名第二的美团,在交易人数上也高达33万。
交易单数较多的拉手,共成交人数30多万人,排名第三位。满座和糯米在交易人数相差无几。QQ团、F团、24券紧随其后。搜狐与58同城网在成交人数上与排名前三位的大众点评网、美团、拉手网相差较大。
2、主要网络团购企业9月交易额、平均每单成交金额、平均每单成交人数
此次调查数据中显示,总交易额的多少与交易单数和城市覆盖率并不成很强的正相关。所调查的样本城市中,大众点评网的城市覆盖率相对较低,成交单数也相对较少,但仅上线3个月的它不仅在成交人数上最高,而且在9月网络团购企业中它的交易额也最高,高达2529万元,居于交易额排名之首,可谓是后起之秀。拉手网在城市覆盖率与交易单数上都相对较高,但在成交总金额上排名居第二位,交易额为2106万。美团交易额1955万,排名第三。而糯米、满座、QQ团、24券、F团、搜狐紧随其后。58同城网的交易额排相对较低,这与它较低的城市覆盖率也很大关系(其9月份只有开拓北京市场)。
据数字100市场调查研究公司所调查的数据统计显示,2010年9月,在所有的团购网络企业中,大众点评网在每单团购平均成交金额和平均成交人数这两方面都排名第一,喜得桂冠。而其它所有的网络团购企业在这两方面都与其相差甚远。在平均成交金额中,排名第二的美团网与大众点评网差别较大,相差大约11万。满座网、糯米网在平均成交金额上比较接近;其它紧随其后的网站在平均成交金额方面相对较低。而交易单数相对较多的拉手网在平均成交金额也相对较低。在