访前准备
② 周计划及 约访
⑤ 需求分析
课程目标
2.如何进行访前准备
1.访前准备的重要性
3.课堂演练环节
PART 01 访前准备的重要性
审核编号e- [(2022)00131] 内部使用 严禁外传
一道美味佳肴需要什么？
发信息 打电话
访前准备=优质的“食材”
保单 封套
科技 个险
互动：
PART 02 如何进行访前准备
01 确认约访“三要素”
01 确认约访“三要素”
(3) 服务触点： 根据约访情况， 提前确定好服务项目。
(2) 确认地点： 面见地点 (客户家里、 咖啡厅、 公司...)
针对第二天要面见的3个客户
②话术模板： 王先生您好， 我是**保险的小李。 我们上周联系过， 为了您的利益不受损失， 明天给您做信息变更服务， 您的地址是XXX吗？ 明天下午3点我们不见不散。
①信息模板： 王先生好， 我是**保险的小李。 为了您的利益不受损失， 明天下午3点， 我到您的家里给您进行保单整理服务， 请您提前准备好保单。
01 确认约访“三要素”
02 信息整理“三要素”
02 信息整理“三要素”
查什么？
系统查询客户信息
怎么查？ 借助科技个险、结合工作日志查询记录。
02 信息整理“三要素”
上次拜访情况、记录要提前了解清楚。
写什么？ ( 1) 填写工具： 客户经理【工作日志】 (2) 填写内容： ①客户姓名 ②客户电话 ③家庭现有保障 ④拜访计划
02 信息整理“三要素”
02 信息整理“三要素”
理赔:鲜花水果 满期:通知准备材料 续期:客户缴费信息 ......
计划书 保单伴侣 A4纸、 计算器 ......
E锦囊 蓝本权益手册 联谊会邀约卡 ......
准备什么？
PART 03 课堂演练环节
l 请在【科技个险】 中选取3个客户名单， 分别列举客户的重点信息： 1.列举信息 (基本信息、 保单信息、 家庭成员、 以及其他已知信息) 2.确定触点 3.准备约访话术 时间30分钟， 两两一组， 准备完成后请互相展示， 给对方提出建议。
课堂演练
1. 约访确认的要点、 金句； 2. 熟练使用信息查询工具； 3. 重点需要了解、 准备的内容 。
课程回顾:
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