文本描述
访前准备
②
周计划及
约访
⑤ 需求分析
课程目标
2.如何进行访前准备
1.访前准备的重要性
3.课堂演练环节
PART 01
访前准备的重要性
审核编号e- [(2022)00131] 内部使用 严禁外传
一道美味佳肴需要什么?
发信息
打电话
访前准备=优质的“食材”
保单
封套
科技
个险
互动:
PART 02
如何进行访前准备
01 确认约访“三要素”
01 确认约访“三要素”
(3) 服务触点: 根据约访情况, 提前确定好服务项目。
(2) 确认地点: 面见地点 (客户家里、 咖啡厅、 公司...)
针对第二天要面见的3个客户
②话术模板:
王先生您好, 我是**保险的小李。 我们上周联系过, 为了您的利益不受损失, 明天给您做信息变更服务, 您的地址是XXX吗? 明天下午3点我们不见不散。
①信息模板:
王先生好, 我是**保险的小李。 为了您的利益不受损失, 明天下午3点,
我到您的家里给您进行保单整理服务, 请您提前准备好保单。
01 确认约访“三要素”
02 信息整理“三要素”
02 信息整理“三要素”
查什么?
系统查询客户信息
怎么查? 借助科技个险、结合工作日志查询记录。
02 信息整理“三要素”
上次拜访情况、记录要提前了解清楚。
写什么?
( 1) 填写工具: 客户经理【工作日志】
(2) 填写内容: ①客户姓名
②客户电话
③家庭现有保障
④拜访计划
02 信息整理“三要素”
02 信息整理“三要素”
理赔:鲜花水果
满期:通知准备材料 续期:客户缴费信息
......
计划书
保单伴侣 A4纸、 计算器
......
E锦囊
蓝本权益手册 联谊会邀约卡
......
准备什么?
PART 03
课堂演练环节
l 请在【科技个险】 中选取3个客户名单, 分别列举客户的重点信息: 1.列举信息 (基本信息、 保单信息、 家庭成员、 以及其他已知信息) 2.确定触点 3.准备约访话术
时间30分钟, 两两一组, 准备完成后请互相展示, 给对方提出建议。
课堂演练
1. 约访确认的要点、 金句;
2. 熟练使用信息查询工具;
3. 重点需要了解、 准备的内容 。
课程回顾:
祝您转正成功!