1 XX项目尽职调查与投资建议报告 责任董事： 项目经理： 财务顾问： 法律顾问： 管理顾问： 文件编号 ：XNR- CZxx-AA-nnn 报告日期： 20XX年XX月XX日 2 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑 3 第一部分：报告摘要 公司基本情况 公司名： 注册地：北京市海淀区中关村软件园 （公司性质） （公司成立时间及重大变更） （创始人/领导人/CEO） （主营业务） （组织规模（人数、分支机构数）） （其它，包括行业地位等) 项目由来 历史业绩和未来预算（单位：千元） 投资主旨 / 核心投资点 投资主旨：（描述形式可以是：在xx领域投资一家从事xx业务、具有xxx市场地位或特色的公司。xx业务具有。。。的市场机会和前景，该公司有望在20xx年达到。。。的收入和利润规模并在xx市场上市，给LC带来xx倍的投资回报） 核心投资价值：（创业者和团队 or 技术 or 上市机会 or 并购机会 or 市场领导者 。。。） 4 第一部分：报告摘要 行业机会与竞争（结论） 市场机会与空间（结论） 5 第一部分：报告摘要 融资目的和用途 融资目的： 融资用途： 可能的投资方案与关键条款 本轮融资总额与币种： Pre： ，Post： LC拟投资额： 获得股比： 其它投资人参与情况： 其它关键条款： 可能的退出方式、时间、回报 目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏） 融资后可能的法律、股权结构 6 第一部分：报告摘要 对成活性筛选会上主要问题的研究结论或说明：（此处列示结论，细述可以指引到本报告的相应部分） 7 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑 8 市场规模、成熟度（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断 第二部分：市场、业务、行业分析 1. 市场机会与空间 重要结论 i（Key Point i） 论据/证据/说明 9 （潜在）需求及其商业价值的判断 *（创新技术或创新业务模式的VC早期项目可作为重点） 第二部分：市场、业务、行业分析 1. 市场机会与空间 。。。 10 市场的驱动或抑制因素 1. 市场机会与空间 重要结论 i（Key Point i） 论据/证据/说明 第二部分：市场、业务、行业分析 11 第二部分：市场、业务、行业分析 2. 行业现状（含同业竞争状况）与机会 重要结论 i（Key Point i） 论据/证据/说明 12 主要的同业参与者简介（如同业top 5，可以列表） 第二部分：市场、业务、行业分析 3. 主要同业公司简介及目标公司市场地位分析 13 公司的市场地位分析 （可比较说明公司业务的市场表现（如市场占有率）、先发优势、市场地位等。可以列表） 第二部分：市场、业务、行业分析 3. 主要同业公司简介及目标公司市场地位分析 14 （主要陈述公司的产品、服务，以及公司是做什么生意的） 4. 公司的业务及其商业模式介绍 公司主营业务介绍 第二部分：市场、业务、行业分析 15 第二部分：市场、业务、行业分析 4. 公司的业务及其商业模式介绍 公司商业模式介绍（图示说明公司与客户、供应商以及其他合作伙伴之间的业务和经济关系） 公司主营业务收入来源介绍(请结合图示说明) 16 对公司商业模式关键点的揭示（VC项目可重点揭示技术可实现性、业务模式可实现性、业务能否成功推广等方面的关键点及其相关的能力、资源、人才等的关键点） 第二部分：市场、业务、行业分析 5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析 。。。 17 第二部分：市场、业务、行业分析 对公司主营业务经济性的分析（VC早期项目可略） 5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析 18 第二部分：市场、业务、行业分析 对公司主营业务运营水平的分析（VC早期项目可略） 5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析 19 第二部分：市场、业务、行业分析 对公司业务创新成功可行性的分析（VC早期项目可作为重点） 。。。 5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析