顾问式销售系统概述 管理资源网保险资料下载门户网站 目录 一、什么是顾问式销售系统 二、顾问式销售系统十二步 三、顾问式销售系统学习模式 01 什么是顾问式销售系统 你认为保险产品 与其他产品相比有什么区别？ 4/20 专业 多种方式服务客户需求 利好消息 自身能力 公司平台 人脉资源 销售顺理成章 大幅增加用户量 客户抵触最小化 更容易成交 更容易获得转介绍 树立先服务后销售的理念：通过提供服务提升客户体验，并根据客户实际需求进行系统化、专业化的分析，进而切入寿险销售 6/20 由标准销售流程进阶的顾问式销售系统： 海分致力于专业化客户服务，依托专业化销售流程，分阶段打造保险顾问及理财规划师团队，全面提升队伍的销售技能，在体现队伍专业化的同时轻松完成销售。 开发专业化销售必须掌握的关键技术模块，将其融入日常训练，掌握后再以此为基础构建完整的销售流程，打造专业的顾问式销售系统。 电话约访 过桥 了解投保经历 唤起需求 实情调查 邀约二次晤谈 名单盘点 顾问式全流程 保单设计 转介绍：销售过程（每个环节都要推荐介绍）、售后服务（理赔/契约变更/保单周年）、主动联络（新信息/客户权益/接手） 技术支持 利好消息 节日问候 微信法 五同法 缘故 新品上市 自我介绍 公司介绍 四句话切入保单整理 三大问句 圆满人生图 图像营销 故事营销 保障需求分析 四百万+三原则 XX测额 计划书说明 财务报告书 保单递送 保单递送 爱的书信 保单设计 介绍 案例营销 破冰 二次晤谈 提前处理反对意见：确认问题——封锁问题——解决问题——假设同意 约访 主顾开拓 销售面谈 成交面谈 售后服务 顾问式行销训练基础流程 名单盘点 电话约访 自我公司介绍 四句话切入保单整理 XX测额 图像营销 财务报告书 保单递送 约访 保单整理 成交面谈 售后服务 转介绍 转介绍 在原来的训练基础上，增加转介绍与客户财务规划报告书的内容： 1、转介绍是寿险展业永续发展的核心技能，熟练掌握课程后，准客户80%邀约见面 ，成交率40%左右； 2、客户财务规划报告书是顾问式销售流程点睛之笔（替代传统的简单递送建议书），有效塑造专业形象，提升签单率。 分公司将提供多种风格的模板供全员选用，提供配套教程用于全员训练学习并掌握报告书制作。 新 新 新 02 顾问式行销训练基础流程 步骤一：名单盘点 步骤二：电话约访 步骤三：自我/公司介绍 步骤四：四句话切入保单整理 步骤五：图像营销 步骤六：XX测额 步骤七：转介绍 步骤八：财务报告书 财务报告书是业务员根据前期收集到的客户意向及需求，进行财务规划并形成书面稿的过程。 步骤九：保单递送 步骤十：转介绍 谢谢！ 。。。以下略