目录
前言…………………………………………4
挂历小交会的组织策划……………………5
会前准备……………………………………6-8
会中操作……………………………………9-17
会后跟进……………………………………18-19
附件工具……………………………………20-22
附件1：物料清单
附件2：客户满意度调查表

前 言
挂历式小交会即业务员个人一对多，通过会前的充分准备， 会中围绕几张挂历图的讲解与沟通，会后持续回访，让客户了解保险、拉近与客户的距离，从而积累客户的个人主顾开拓活动。
挂历式小交会的意义：
批量式开拓客户，快速积累客户；
提升沟通表达能力，个人通过1对多的挂历图的讲解，直接锻炼了沟通表达能力；
专业形象的塑造，通过会前的训练，在讲解互动过程中，快速塑造专业形象，同时提升自身的保险知识；
挂历式小交会作为一种便利的销售模式，是一种快速完成客户积累，并且适合全员的主顾开拓模式，是增员、签单的利器。所以我们全员都要行动起来！
挂历式小交会的组织策划
在组织、策划挂历式小交会时，需要明确以下事项：
举办时间、地点的确定
圈定需求类似的客户，根据客户的时间提前1-2天确定时间，地点可以为职场、家里、公共场所等，人数在5-8人左右。
会议目的的明确
感恩老客户、宣传公司、宣传产品、宣传客户、客户服务等。
会议形式与流程的确定
可参考附件中的操作流程模板。
主讲内容的确定
以介绍公司、产品为主，促成签单，同时收获转介绍以及增员介绍。
参会对象及人数的确定
根据活动目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，逐一邀约。
会前准备
分客户的筛选及邀约以及物料准备。流程表、物料表见附件。
一、客户的筛选及邀约
根据挂历式小交会举办的目的和主讲内容，列出适合的客户及准客户名单，再逐一邀约，最终确定参会人数。
（一）简单的客户筛选分类：
促成过但没成功的客户
难促成的亲朋好友
准备加保的客户
目标市场客户以及有经济实力的客户
重点追踪的增员对象
其他可邀约人员
（二）客户邀约
确定好需要邀约的客户之后按以下步骤操作：
客户邀约话术的准备（与讲述主题一致）
电话或当面邀约（邀请客户时可要求带感兴趣的朋友一起）
邀约成功客户人数的确定（会前再次微信、电话提醒）
邀约话术参考
A、新产品介绍：
业务员：王哥您好！我是XX人寿小陈，有个好消息跟您分享，公司今年刚出了一款新产品，（介绍下产品的亮点），性价比特别高，很适合购买，我来您公司详细讲解下此款产品吧，看您是今天下午有空还是明天有空呀？
客户：今天下午吧
业务员：好的，我现在就过来。
B、礼品吸引法+保险知识科普法：
业务员：王哥您好！我是XX人寿的小陈， 这个月公司在搞司庆活动，为了回馈客户，我这里准备了些礼物送给你，请问你是今天下午还是明天有空来我家里拿呀？顺便可以跟您这边科普下保险知识呀。
客户：好的，我明天带我一个朋友一起去，正好他也想了解一下保险。
业务员：好的，我明天准时在家恭候您哈。
电话邀约注意事项：
邀约时选择安静及舒适的环境
准备好纸和笔记录每一次邀约情况
最少尝试三次的邀约
结合客户实际情况，给客户一个必须参加的理由
二、物料的准备
1.公司、产品介绍挂历、彩页、客服报；
2.随手礼品 、促成工具、转介绍工具等
具体物料可参考附件中物料表。
会中操作
参考串场片及主持稿：
尊敬的客户朋
。。。以下略