压膜标准 管理资源网保险资料下载门户网站 标准化沙漏 会前阶段 会中阶段 会后阶段 培训会 分析会 现场会 复盘会 项目手册 话术手册 理念手册 讲师手册 主持手册 客户的表 活动的表 大家的表 物品的表 我们的表 行方的表 三段·四会·五册·六表 标准化沙漏 会前阶段 会中阶段 会后阶段 沙漏30步走 阶段目标 难点要点 流程压膜 完成标准 配套工具 阶段目标 难点要点 流程压膜 完成标准 配套工具 阶段目标 难点要点 流程压膜 完成标准 配套工具 通过沙漏30步走，串联起三段·四会·五册·六表的组织和使用 标准化沙漏 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标 客户 主题 会议 分工 培训 历程 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标：1.客户 （1）客户标准：保险满期客户；理财到期客户；近期有过2次或以上保险理念沟通、且对保险不排斥的客户；理财经理或产品经理一年内有过2次或以上面见、且把控度较高的客户；每场沙龙尽量按照同层级AUM值标准进行客户名单确认。 （2）名单数量：100（±20）人 （3）邀约数量：20（±5）人 （4）通过“电邀-面邀-分析”完成对客户信息进行分析分类、分级、预估保费 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标：2.主题 （1）锁定主题：根据客户情况锁定沙龙主题，聚焦专题，准备专题。 （2）锁定主讲：根据客户情况和主题情况锁定主讲，主讲对客户情况充分了解，并提前预演。 （3）锁定活动：根据客户情况、时间节点、地域特点、热点事件、时尚文娱等，锁定沙龙配套活动，准备相应活动道具，并提前预演。 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标：3.会议 （1）时间：确认沙龙时间 （2）地点：确认沙龙地点 （3）布置：确认沙龙会场调性并安排布置细节 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标：4.分工 （1）分组：确认功能小组 （2）分人：确认小组负责人及组内成员 （3）分工：确认每名成员具体分工 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标：5.培训 （1）外部：支行启动培训、网点预热培训 （2）内部：项目执行培训、邀约话术培训、主推产品培训 压膜标准：会前阶段 （一）阶段目标：6.历程 （1）时间流：精确到0.5天 （2）人员流：精确到具体人员 （3）任务流：精确到任务细节、动作要点 （4）目标流：精确到达成标准 压膜标准：会前阶段 （二）难点要点： POINT中的POINT 1 2 3 4 5 6 7 8 完备的物料准备 严格的培训通关 动态的行事历管理 明确的责任分工 有效的客户邀约 精准的客户名单 积极的活动预热氛围 高度协同的启动沟通 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第一步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第二步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第三步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第四步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第五步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第六步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第七步 压膜标准：会前阶段 （三）流程压膜：第八步 。。。以下略