精诚合作 携手共赢 万一 万一 目录 项目运作实施 项目运作准备 ? 1 2 3 4 7 项目运作背景 项目运作体会 期交转型 大势所趋 1.1—2.28 渠道期交97.6万 农行：21万，中行：28万，建行：8.6万，招行40万。 渠道经营 探索突破 网沙（未形成常态、网点无销售动力和习惯） 柜面销售几近为零 突破口？ 队伍发展 提升质素 队伍人力发展 团队战斗能力 运作背景 万一 目录 项目运作实施 ? 1 2 3 4 7 项目运作背景 项目运作体会 项目运作准备 内部沟通： 银保部管理干部、客户经理统一认识 客户经理项目培训 客户经理的训练（演练、通关、总结） 外部沟通： 分管行长、个金总 合作网点行长 合作网点理财经理 运作准备—沟通 项目运作动员会 项目运作专项方案 项目运作操作手册 项目运作追踪工具 …… 运作准备—技术 运作准备—后援 活动指示牌： “快乐体验 服务升级”； 座位安排：会议桌或岛屿 签到台 礼品摆放 网点柜面提前测试 会议当天指定窗口 展业类：计划书、速算表、认购书、工作牌； 礼品类：互动礼、签单礼、金蛋； 其他类：彩票、水果、档案袋、签字笔、白（粉）纸、计算器、电脑、投影仪、拖线板 目录 ? 1 2 3 4 7 项目运作背景 项目运作体会 项目运作准备 项目运作实施 步骤一 客户筛选（年龄/性别/活期账户等） 步骤二 短信推送 步骤三 电话邀约 步骤四 递送邀请函（面见客户，收集信息） 会前准备 步骤五 电话确认 步骤六 会前会 会中运作 会前布置 会中运作 会后会 1 意向客户追踪拜访 2 会后操作 签单保费追踪 3 保单递送 4 总结演练 会后盘点 万一 目录 ? 1 2 3 4 7 项目运作背景 项目运作准备 项目运作实施 项目运作体会 项目数据呈现 渠道网点对**的认同，增强合作意愿 网点对项目运作达成共识，树立标杆 客户经理队伍士气高涨、信心倍增 专业的力量 团队的力量 项目收获 项目运作关键点 1+1+1 会前（1/3）：行事历、网点沟通、客户筛选 会中（1/3）：运作精细、配合默契、随机应变 会后（1/3）：及时总结、快速跟踪、不断完善 项目运作不足 运作细节还不成熟 人力、场地受限 网点基础不足 相信 听话 坚持 照做