新预算系统— 项目方案申请及费用报销 1 2 3 用户 权限申请：已有“预算方案申请岗”用户权限将批量迁移至新权限“项目方案申请岗_机构”； 新增用户可自行通过ITSM进行权限申请。 申请路径：IT权限管理-申请->财务系统_新预算管理系统(PLAN-GROUP)-寿险预算 角色：SX项目方案申请岗_机构 财务室已经对培训部和留存线老师进行了权限申请 没有权限的老师请及时联系财务李霈雯老师申请 新预算系统角色—项目方案申请岗 权限 角色： 网址：***** 路径：工作区→寿险→寿险公共系统→寿险新预算系统 审批 所有方案、会议等相关费用申请前必须维护审批链 系统操作第一步：审批链维护—设置审批链的路径（1/3） 维护 1.新预算系统—项目方案申请岗 2.项目方案申请岗—审批链配置 审批 审批链维护—增加全新的审批链（2/3） 维护 1.逐个增加审批人选项 2.新增审批人并逐个点击”检查” 3.全部检查通过后点击保存 模板名称可更自行定义 审批 审批链维护—配置完成的审批链（3/3） 维护 建议设置多个不同权限的审批链，避免后期选择审批链频繁出错 建议大家提前设置好审批链，可以按照5万以下，10万、40万等常用审批链进行设置 方案 系统操作第二步：方案申请—立项注意要素（1/3） 申请 1.点选立项申请，选择公司段、业务段 ; 填写方案名称 2.选择正确的资源投向 3.填写方案所涉及正确的核心KPI （目前可选其他不填写） 方案 系统操作第二步：方案立项—投向的确认 投向 一级别投向 外勤培训费 二级别投向 制式、非制式培训 三级别投向 对应培训班类别 1.新系统下投向相较以前的变化点一级投向以方案形式、费用形式更加明确易选 2.二级三级投向可以确认费用动支的阶段性、已经动支的方式 培训班类别见此表 方案 方案申请—立项注意要素（2/3） 申请 1.根据投向所示下载正确的测算表，填写数据后进行上传（下载后填写表5） 2.选择成本中心、资源属性（预算科目） 3.填写本次申请方案所涉及的总金额，核对数据无误后“生成正文” 方案 方案申请—立项注意要素（3/3） 申请 1.正文生成后，选择是否涉及采购。如涉及将自动与采购系统联动 2.选择对应申请金额权限的审批链 ; 添加方案相关附件 （上传通知和预算表）; 审核所有本次申请的要素是否正确 ; 提交即可发起方案审批 3.把通知的正文和费用预算粘贴在正文内容的下方 测算 1.项目名称：关于xx中心支公司XX培训班的费用申请 2.方案期间：格式为YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD 3.项目明细：会场租金、餐费、杂费、住宿等（具实填写各类费用明细） 系统操作第三步：立项测算与评估表5_基础管理（辅助品、差旅等） 会议 方案 1.项目过程管理—报销申请 2.选择公司段、业务段、成本中心、方案申请时间、申请状态，点击查询 3.选择方案进行“报销”或“预采购” 系统操作第四步：方案报销、补录、预采购 报销 公司段：090100xx中心支公司 业务段：个险 成本中心：0900培训部