产说会操作实务 万一 国保险资料下载网 课程大纲 一、意义与思考 （一）运作分析 将“成功”寄托在主讲人的８％非常被动！ 是“超常作业”、不是经营。 （二）关键点 （三）客户的基本要求 （四）客户对象 课程大纲 二、客户邀约 万一 国保险资料下载网 【理财经理】您好！最近听说资本市场调整很厉害，不知道您受损失了没？ 【客户】…… 【理财经理】哦，最近我们公司将举行VIP客户联谊会，专门要情一位理财方面的专家分析目前状态下该怎么样投资理财，怎么样趋利避害。 （客户可能打断说：没时间。） 【理财经理】那没有关系，正考虑你比较忙，所以才打电话提前预约。这次规格很高，和以往的都不一样，邀请的都是较高素质的客户朋友们，所以您一定要来，您看我什么时候给您送请柬过去呢？ 【客户】回头我给你电话。 【理财经理】哦，没事的。今天打电话给你，就是想通知你这件事情，因为我的能力有限，但是投资理财这么重要又这么火爆，所以您一定要来，而且专家来一次也不容易，就这样定了，您看我什么时候给您送请柬过去？ 客户拒绝（时间紧）。 【理财经理】时间不长，2个小时，如果您听完您觉得没有收获，拿我试问，好不好：说定了哈，明天我就把请柬送过去。 课程大纲 三、建议书制作和使用 课程大纲 四、说明和促成 万一 国保险资料下载网 刚刚专家讲的您有没有听明白？ 那您准备作多少钱的投资呢？ 是以您还是您的太太（或小孩）的名义作投资呢？ 正好，我这里有**投保书，签个名就行了，身份证带了吗？ 送客户走时，一定要问一下： “**先生，您看我何时约见您方便？” 课程大纲 五、保单回收 （一）电话约访话术 **先生，昨天您登记的红天利投资计划还有一些手续需要办一下,您看我何时约见您方便？ （二）未收款客户 客户确认函 尊敬的客户： 您好，感谢您信赖并选择**人寿，由于我们代理人的工作延误，造成您在产品说明会上签定的投保书所承诺的保费尚未交到公司，您的保单不能及时生效，在此我们深表歉意。我们会责成代理人限期改正，同时希望你对我们的工作提出几点改善意见，谢谢您的合作！ 客户签名： （二）未收款客户 （一）电话追踪话术 **先生,昨天感谢您参加我们的理财宴会,感谢您的支持,可能昨天现场太热闹了,对于保险计划您还未了解清楚,今天我再带点详细的资料给您,让您了解清楚,买不买没关系。 我的领导对您的印象很深，说您很有见解，您若有什么疑问我可以请他再给您讲解一下。 （二）客户回访函 客户回访函 尊敬的客户： 您好，感谢您参加**人寿客户联谊会，同时对我们工作不足之处深表歉意。为了我们在未来工作上的改善和工作效果上的提升，我们恳请您协助代理人完成下面问题回答，并提出建议。谢谢您的合作！ 客户签名： 万一 国保险资料下载网