**分公司产说会操作手册前言****银保业务自2002年开始起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为**寿险市场上的主力寿险公司。但是，随着“90号文”的颁布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援服务等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性发展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。总论根据**实际情况，将产说会分成两种操作模式：一、支行（大型）产说会： 1、客户数量： 50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求（活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资） 2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。 3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，氛围隆重而热烈，突显公司品牌及专业。 4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。二、网点（小型）产说会： 1、客户数量： 5人— 10人之间，定位在中、高端客户。 2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。
3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，氛围轻松自然，产品沟通以交流为主。 4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。支行产说会操作手册第一部分围绕目标制订策划案一、内部统一 1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用成本、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。 2、根据成本选择场地：一般有大型酒店或礼堂、公司职场、银行会议室、西餐厅等。 3、时间的选定：尽可能选定在周末，便于客户有时间参加。可根据邀约客户的生活、工作习惯来确定具体时间。二、制订详细策划案（详见附件 1）第二部分渠道沟通达成共识一、人员1、我司人员：业务总监、培训总监、营业部经理 2、渠道人员：支行分管保险业务负责人、重点网点主任二、沟通内容 1、产说会目的：推动业务、开发客户、争取更多客户资源、树立品牌形象2、产说会包装：强调此次产说会精心策划准备，对产说会进行全方位的包装。如：产说会的规模、形式、讲师阵容、预计达成效果、客户奖品等，以调动银行的参与意愿。 3