E行销系统 E行销系统操作指引一、开发背景 2016年是个险大发展的一年，为更好的支持个险业务的发展，以及在新的环境下业务员的展业需求，提高个险业务员出单效率，改善目前个险业务员出单体验，总公司个险、信息技术部等部门决定共同研发本系统。 2E行销系统操作指引二、下载方式 3E行销系统操作指引二、下载方式 安卓下载方式苹果下载方式用android手机扫描上图中的二维码，手机上浏览器会打开一个同PC一样的页面，然后点击android，会开始下载android app。用ios手机扫描上图中的二维码，手机上浏览器会打开一个同PC一样的页面，第一次下载请先点击证书文件，下载证书后会自动跳转到如下图二界面，点击右上角的安装按钮进行安装。4E行销系统操作指引三、系统功能-登陆 用户可以在此界面进行登陆、修改密码、忘记密码的操作； 新用户首次使用时在人管处开号后，通过工号登陆。 5E行销系统操作指引四、主界面 系统中一共包含了五个大的功能模块： 建议书 无纸化投保 保单操作 保单进度查询 续期支持 6E行销系统操作指引六、建议书-查询 用户在点击主界面的建议书后会跳转到当前界面，里面包含客户曾经制作过的建议书，在点击每条信息进入后，客户信息是无法修改的，但是险种信息可以修改。 7E行销系统操作指引六、建议书-新增 录入投被保人信息 保单录入时需要注意：投保人的姓名长度有要求，职业信息不能为空，在职业信息中可以按照关键字进行搜索。 8E行销系统操作指引六、建议书-新增 录入险种信息 用户可以通过在此页面点击添加主险后会弹出目前公司在售的全部主险，选择后会进入到相关产品的配置页面，让用户填写该产品的详细内容，如保费，年期等。 9E行销系统操作指引六、建议书-新增 生成建议书 当用户选择好相关的内容后点击确定后会跳会到之前的主页面，会显示出之前填写的客户的相关信息，点击生成建议书系统会返回生成成功，成功生成之后点击预览，会返回建议书的预览。 10E行销系统操作指引六、建议书-分享 建议书分享 建议书成功生成后可以分享到对方的微信，以及朋友圈上如图所示 11E行销系统操作指引七、无纸化投保-主页 承保主页 点击app主界面中的无纸化投保，会进入如下界面，界面中会存在客户经理之前曾经承保过的未完成投保的保单信息，点击进去后可以对之前的保单进行编辑、修改并进行重新提交； 12E行销系统操作指引七、无纸化投保-新单 投保人/被保人授权声明 按照监管投保流程需要先向投保人展示投/被保险人授权生命，以及人身保险投保提示书 13