2020 个险培训制度修订讲解 《个人营销渠道特许授权讲师管理制度》 目录 CONTENTS 总则 特许授权讲师的定义及分级管理 甄选、评聘及解聘标准 特许授权讲师聘任、解聘管理要求 职责分工 各级机构管理职责 特许授权讲师的维持、晋级与考核 特许授权讲师的维持、晋级与考核管理 01 02 03 04 特许授权讲师的评选与表彰 特许授权讲师的评优标准及要求 特许授权讲师的职责 各级特许授权讲师的职责范围 档案管理 特许授权讲师的档案建立与管理 05 06 07 总则 特许授权讲师的定义及分级管理 01 第一章：总则 本制度所称“特许授权讲师”，是指通过公司个人营销渠道特许授权讲师选拔和培训，并通过个人营销渠道特许授权讲师资格评聘，授予认证资格的UM职级以上的代理制保险营销员。 第一章：特许授权讲师的分级 公司个人营销渠道特许授权讲师共分六级，分别是初级特许授权讲师、中一级特许授权讲师、中二特许授权讲师、高一级特许授权讲师、高二级特许授权讲师和终身荣誉特许授权讲师。 第一章：特许授权讲师的比例 各分公司及其所属机构特许授权讲师的数量应与其人力规模相匹配,特许授权讲师的数量不得低于分公司及其所属机构主管（UM及以上职级）总数的40%。一年以内新筹分公司/机构特许授权讲师的数量不得低于分公司及其所属机构主管（UM及以上职级）总数的20%。 职责分工 各级机构管理职责 02 职责分工 负责高一级及以上特许授权讲师的培训及评聘工作；支持分公司特许授权讲师培训的规划与实施；督导分公司特许授权讲师的培育和管理工作。 职责分工 负责分公司个人营销渠道特许授权讲师梯队建设；负责初级至中二级特许授权讲师的培训及评聘工作；同时应支持并督导三级机构特许授权讲师培训的规划与实施。 职责分工 负责本营业单位的特许授权讲师选拔培训的规划和实施。 第二章：职责与分工 甄选、评聘及解聘标准 特许授权讲师聘任、解聘管理要求 03 第三章：新聘特许授权讲师甄选标准 年龄在25周岁（含）以上。 在公司个人营销渠道基本制度中定级为经理（UM）及以上职级的代理制保险营销人员。 大专（含）以上学历，具备良好的综合素养和较强的学习意愿。 具有良好的沟通、应变能力，较强的文字与口头表达能力；具备诚实负责、乐于分享、奉献进取的品德。 在近六个月的寿险营销活动中未曾有过品质扣分的纪录。 第三章：新聘初级特许授权讲师评聘流程 申请人申请并取得试讲资格。由营业单位推荐，本人填写特许授权讲师资格申请表（详见本制度附件1），经分公司个人营销业务部业务培训中心审核通过，可取得选拔试讲资格。 选拔试讲。通过分公司资料审核的申请者，可参加由分公司组织的特许授权讲师选拔试讲，并由分公司个人营销业务部业务培训中心填写特许授权讲师试讲评估表（详见本制度附件2）。 实习评聘。选拔试讲合格者可获得实习资格。实习期至少为3个月；实习期授课应最少不低于6课时。实习期结束后，经分公司个人营销业务部业务培训中心和其所在机构/营服的综合考评（详见本制度附件2）通过，方可获得“特许授权讲师”资格认证，并由分公司个人营销业务部正式聘任为初级特许授权讲师。 第三章：纳贤主管新聘特许授权讲师甄选标准 具有同业外勤讲师资格。 符合本制度第八条规定的特许授权讲师甄选标准。 入职并从事寿险营销工作半年以上。 第三章：新聘初级特许授权讲师评聘流程 实习评聘。新纳贤主管经过特许授权讲师评估定级后，应当通过至少3个月的实习期；实习期授课应不低于6课时。实习期结束后，经分公司个人营销业务部业务培训中心和其所在营业单位综合考评（详见本制度附件1）通过，可获得“特许授权讲师”资格认证，并由分公司个人营销业务部正式聘任为各级特许授权讲师。 选拔试讲。通过分公司资料审核的申请者，可参加由分公司组织的特许授权讲师选拔试讲，并由分公司个人营销业务部业务培训中心填写特许授权讲师试讲评估表（详见本制度附件2）。 对符合条件的新纳贤主管，经由机构/营服推荐，分公司个人营销业务部业务培训中心可根据其条件进行评估定级，最高可定级为中一级特许授权讲师，并报公司备案。