XX人寿保险股份有限公司
营销讲师管理办法(2013 年修订版)
目
录
第一章总则
第二章营销讲师的选拔、考核及晋升
第一节营销讲师的选拔与评定
第二节营销讲师的维持考核
第三节关于营销讲师选拔、评定与考核的补充说明
第三章营销讲师的活动管理
第四章营销讲师课时费的发放
第五章营销讲师的品质管理规定
第六章附则
- - 2 - -
第一章 总 则
第一条为了进一步规范、完善营销讲师管理体系，加强训练力量，
有力支持个险营销业务发展，特制定《XX人寿保险股份有限公司营销
讲师管理办法》
第二条营销讲师是指个险代理人队伍中品行良好、业绩突出、具
备一定的授课能力基础，由总分公司个险业务部、教育训练部予以选拔、
培训并进行星级评定，兼职承担公司部分授课和训练任务的代理人员
第三条营销讲师采用星级管理制，分为见习营销讲师、一星级营
销讲师、二星级营销讲师、三星级营销讲师、四星级营销讲师和五星级
营销讲师
第四条营销讲师的职责：
一、完成总分公司教育训练部及所在营业单位安排的授课及训练任
务
二、及时反馈营业单位和业务人员的训练需求，对教育训练工作提
出合理化建议
三、端正授课态度并积极提升自身授课技能
四、参加总分公司教育训练部组织的课程研发、试题拟定和师资训
练活动
五、宣传公司企业文化，维护XX营销讲师形象
六、完成总分公司教育训练部安排的其他任务
第五条营销讲师的行为规范：
一、营销讲师应积极正面地在训练课堂及其它公众场所积极宣传公
司企业文化、公司品牌及保险理念，展现XX人良好的精神风貌与职业
- - 3 - -
素养
二、模范遵守公司各项规章制度和礼仪，规范言行举止和仪容仪表，
为业务人员和学员做出表率
三、提前熟悉教案内容，认真备课，耐心答疑
四、严格守时，不迟到，不早退。必需于开课前十分钟到达授课地
点
五、授课着装要求：
（一）营销讲师授课必须着深色正装，且于左胸佩带营销讲师专用
徽章
（二）外套、衬衣、领带都应平整且保持清洁
六、 营销讲师应积极参加总分公司教育训练部组织的各项专题会议，
必需参加开班前的讲师动员及课程研讨会
第六条各机构营销讲师由分公司教育训练部统一进行管理。分公
司教育训练部需安排专人负责营销讲师队伍的定期梳理（工具表见附件
1）和档案的建立与管理工作，并在 LIS 系统中进行维护
总公司个险业务部负责对各分公司的营销讲师管理工作进行领导、
督查和评估
第七条营销讲师在个险代理人队伍中进行择优录取。须经本人申
请，营销服务部、营业区、中心支公司逐级推荐（推荐表见附件 2） ，分
公司教育训练部审核后参加营销讲师基础技能训练，合格结训者方可获
得营销讲师资格
第二章营销讲师的选拔、评定及考核
第一节营销讲师的选拔与评定
- - 4 - -
第一条 本着择优任用的原则，营销讲师星级由低到高依次为见习、
一星、二星、三星、四星、五星级讲师，其中一星至五星的占比为
30%、25%、20%、15%、10%
营销讲师的推荐基本条件：
一、入司 3 个月及以上的资深寿险顾问及各层级主管
二、大专及以上学历，特别优秀者可适当放宽
三、最近 3 个月均达到所在职级的维持考核标准，出勤率 80%及以
上
四、个人 13 个月保费继续率考核指标不低于 75%
五、最近 3 个月参与早会主持或个人专题分享 5 次以上
六、形象好、气质佳，语言表达能力强
七、品行良好，无不良投诉记录或业务品质污点记录
八、热爱公司，热爱团队，积极参加团队建设
第二条见习营销讲师评定程序：
淘汰
见习期 3 个月
业务单位
推荐
教育训练
部审核
延长试用期
参加营销讲师
基础技能训练
不录用
个人申请
不录用
- - 5 - -
一、审核包括面试和课程试讲两部分（面试审核表见附件 3，试讲
评鉴表见附件 4）
二、试讲课程为新人阶段制式课程
第三条一星级营销讲师的评定：
一、具备见习营销讲师资格，任职三个月且在见习期间完成不低于
6 个课时的制式课程授课任务
二、一星级营销讲师需至少擅长讲授两门寿险顾问层级的制式训练
课程
三、评定前 3 个月内无考核降级
四、个人 13 个月保费继续率考核指标不低于 75%
达到上述标准者，由营销服务部、营业区、中心支公司逐级推荐，
并由分公司教育训练部对其教学能力和教学效果进行现场评估，决定是
否予以星级评定。一经评定即颁发一星级营销讲师证书，享有一星级营
销讲师的授课资质
第四条二星级营销讲师评定资格：
一、 任职一星级营销讲师满半年， 且完成不低于 12 个课时的制式课
程授课任务
二、二星级营销讲师至少需擅长讲授 AS 及以下职级的制式训练课
程四门以上
三、CA 及以上职级，评定前 3 个月内无考核降级
四、个人 13 个月保费继续率考核指标不低于 75%
达到上述标准者，由营销服务部、营业区、中心支公司逐级推荐，
并由分公司教育训练部对其教学能力和教学效果进行现场评估，决定是
否予以星级评定。一经评定即颁发二星级营销讲师证书，享有二星级营
- - 6 - -
销讲师的授课资质
第五条三星级营销讲师评定资格：
一、任职二星级营销讲师满一年，且评定前 12 个月完成不低于 24
个课时的授课任务
二、三星级营销讲师至少需擅长讲授 BM 及以下职