“营销员小账本” 操作指引 云互动 专业·敬业·创新 目录 CONTENTS 一、登录操作指引 1.搜索小程序 使用手机微信搜索“营销员小账本” 小程序。（因前期试点使用的是“财险小账本”名称，若搜不到请用“财险小账本”搜索） Step 1：进入微信首页顶端点击搜索 Step 2：点击搜索“小程序” Step 3：输入“营销员小账本”进行搜索。 （注意：因前期使用的名称为“财险小账本”所以暂时可以使用“财险小账本”进行搜索，后期请使用“营销员小账本”进行搜索） Step 4：打开小程序 2.账号密码登录 账号密码登录：需输入账号和密码，点击登录即可进入首页。 获取手机号授权：需该手机号为系统库里已存在数据，则可免账号密码登录进入。 14位寿险工号 工号后六位 Step 1：点击账号密码登录 Step 2：输入寿险伙伴自己的14位工号，密码为工号的后六位。 点击登录。 Step3：成功登入营销员小账本。 二、模块功能指引 业务 模块 收益 模块 消息 模块 1.业务模块 业务模块： 展示业务指标具体情况，让每笔业务可追溯、可预计。 显示当月及未来三个月未续保/到期总保费 显示当月及未来三个月未续回的车险和非车险统计的时间 显示选择月份未续回保单明细 统计日期：以年月日形式显示当前日期。 显示当月及未来三个月的未续保/未到期总件数 点击电话进入电话拨打页面，显示的电话为客户联系方式 点击进入到快速报价页面，进行保费的计算。 2.收益模块 显示本月手续费/手续费总数 显示本月笔数/总笔数 显示未来三个月手续费清单统计时间 显示手续费清单数据明细 统计日期：以年月日形式显示当前日期 显示保单手续费清单数据明细 显示历史三个月手续费清单统计明细供选择。 显示本月度手续费总数 显示本年度手续费总数 统计日期：以年月日形式显示当前日期 3.消息模块 展示手续费结算消息 展示客户最近的出险消息； 按时间倒序显示案件阶段，分为报案、立案、定损、结案 三、其他功能指引 随 手 记 快 速 报 价 空 中 服 务 “我的” 模块 — 随手记功能 1.随手记 点击随手记，进行事件的记录。 点击新建笔记，进行信息填写，保存信息后，新建笔记成功。 “我的” 模块 — 快速报价功能 2.快速报价 点击快速报价，进入业务来源选择界面，勾选业务来源、协议。 录入信息后，继续下一步操作。 “我的” 模块 —空中服务平台 3.空中服务 点击空中服务，跳转至空中服务平台。 特别注意：空中服务小程序中的“买车险”功能是不能计算营销员的业绩和手续费 THANK YOU。。。。。。以下内容略