银保理财中心 “五自”安装运行方案 目 录 Contents 团队概况 2009年第一次加入中国人寿**分公司担任银行保 险部理财经理主管、职场经理。 2010年离开中国人寿注册个人互联网公司公司。 2018年5月13日第二次加入中国人寿**分公司组建理财中心二部。 职场经理是新人，团队组 成人员趋于年轻化，除两位同业人员外全部白板。 理财二部概况 向公司领导汇报学习感受 向公司领导汇报本次培训学习心得与收获，表明安装运营“五自标准 化体系”的决心，获得公司教育培训部的支持；争取更多的政策支持。 征求公司领导对“五自标准化体系”的意见和指示。 团队现状分析 功能组组建流程 功能 组安装运作意愿启动 宣导国寿人利用“五自标准化体系” 晋升企业家 的成功案例。 功能组是主管进行团队管理的好帮手，功能组是个人能力的提升平台。 评估成绩优秀的 功能组成员有机会享受公司更好的 培训 功能组有独立的运作费用 团康活动 功能组人员选聘 绩效管理功能组的职责及分工 功能组组长 ** 副组长 ** 由负责人或 主管担任，负责职场年度经营计划的编制和确定，对经营状况诊断评估并提出改善措施，组织召开绩效分析会和功能组评估。 规划专员 协助组长编制经营计划，协助主管 编制团队目标，汇总团队及职场目标。 绩效专员 负责提供绩效数据，持续追踪评估，组织召开绩效分析会并做好记录。 各级主管 参与职场年度经营计划编制并追踪本 团队绩效指标，对本团队绩效指标诊断评估并反馈改善措施。 ** ** 统领 组织发展体系功能组的职责与分工 ** ** ** ** 基础 教育训练体系 功能组的职责与分工 关键 功能组组长 ** 功能组日常运作统筹协调 关键事项审定、组织 负责小组周、月例会的组织召开 客养专员 ** 开拓客户渠道 组织研讨 并制定客养方案 协调组织实施客养活动 追踪 客养技能训练 销售专员 ** 组织研讨并制定销售方案 承接公司销售平台 小说会的组织与推动 追踪 销售技能训练训练 销售支持功能组的职责分工 支撑 日常管理功能组的职责 保障 功能组专员培训 功能组培训实施主体为各级公司银行保险部和教培部门，培训内容包括专员 培训、定期培训、专项技能培训三个方面。 培训内容 实施主体 功能组的运作 功能组的运作 纵横协同 分阶推进 自主经营 转型升级。。。。。。以下内容略