国寿e店“我的客户”功能介绍 设计思想及业务价值 操作流程及要点、实务、场景 推广策略及要点 目录 3 我的客户 成本低、效率高、覆盖广 国寿e店：社交分享获客 记录所有通过e店获客信息 专属店铺获客 自己的客户自己管理 查询信息 完善信息 添 加通讯录 一、设计思想及业务价值 模式： 业务价值： 国寿e店“我的客户”功能，包含所有通过e店获取的客户信息，可对客户进行管理 客户管理操 作步骤分为三步： 打开我的客户 获客查询 添加通讯录 1 2 3 二、操作流程及要点 4 1、打开我的客户 5 登陆云助理、登陆国寿e店 点 击我的客户 打开我的客户页面 点击查看详情 2、获客查询——按获客方式查询(1/3) 6 打开我的客户，点击选择不同获客方式（优惠券、国寿活动、产说会等） ，查看相应获客信息。 打开优惠券获客，点击查看详情 打开国寿活动获客，点击查看详情 点击优惠券 点击国寿活动 2、获客查询——按获客方式查询(2/3) 7 打开查看国寿活动 获客信息 点击优惠券 打开弹框，点击国寿活动 2、获客查询——按获客时间查询(3/3) 8 点击时间 录入查询的时间段：开始时 间和结束时间 点击确定，查询具体时间段内的获客详情 3、添加通讯录 9 点击获客信息，进入客户信息详情 点击加入通讯录 编辑客户信息，点击保存到通 讯录 3、添加通讯录 10 保存成功，获得50积分 可在通讯录中查看已添加客户 点击通讯录客户名单 打开查看通讯录客户信息 11 访量定江山，每一次的 拜访都是在给自己存钱，活动量就是收入。互联网社交营销体系下，每一次转发每一次分享都可能引来关注、带来客户。 推广策略： 基于国寿e店灵活配置获客资源，鼓励队伍参 与获客活动设计，根据不同的客户群体设计不同的获客养客活动，时刻以队伍需要为导向，提供最佳获客渠道。 三、推广策略及要点 12 推广亮点： 获客信息仅销售人 员自己可见。 各类获客信息实时掌握：高效、分类清晰。 销售人员可以在获客后对客户使用资源的信息进行后期追踪形成闭环，及时掌握客户动态。 添加通讯录：新增获取客 户信息添加到通讯录，方便销售人员合理有序的安排客户开发，重点经营。 三、推广策略及要点 推广注意事项： “我的客户”仅包含销售人员通过国寿e店（云助理版） 获取的客户信息，而非全量客户。e创客获得信息也同样不会包含通过此处活动等获取的客户信息。 当前社会信息泛滥，销售人员要注意合规经营，遵守监管办法，分辨转发信息 的真伪，切不可随意在非正规第三方平台进行不合规的获客和销售行为。 感谢聆听！。。。。。。以下内容略