客户资源包介绍课件 对销售人员名下客户分级分类管理 全维度展示客户百余条信息 帮助销售人员快速全面了解客户特征 全面掌握客户需求 通称：“客户资源包” 360度全景视图助力客户经营 官名:我的客户 客户经营 挖金矿 登录e店app，点击首页 “我的客户” 客户资源聚宝盆——客户资源包 客户资源聚宝盆——客户资源包 客户从哪来？ 客户资源聚宝盆——客户资源包 6类客户尽在掌握 老 自 分 获 赠 孤 销售人员名下的个单保单中的投保人、被保险人 公司分配的孤儿单客户 销售人员自己录入的准客户 公司分配给用户的客户，不包括孤儿单客户 转发公司活动后报名的客户 销售人员之间互赠的自建的准客户 新渠道 传统 & 客户资源丰富！客户资源专享！ 客户资源聚宝盆——客户资源包 客户什么样？ 论客户画像的重要性 看不见对方 纵有一身本领也枉然 管中窥豹 水平发挥不正常很正常 大数据带来大智慧 家庭识别 A客户统一视图 B客户统一视图 行业首创的客户家庭视图 大数据带来大智慧 1客户列表 客户姓名、来源、VIP星级、注册寿险APP情况 6类来源、6种标签 6类VIP星级：准星、一星、二星、三星、四星、五星 4类注册情况：未注册、已注册未绑定服务经理、已注册并绑定他人为服务经理、已注册并绑定本人为服务经理 点击客户所在行，进入客户详情页 大数据带来大智慧 2客户核心标签区 客户姓名、性别、是否注册e宝、来源、VIP星级、出生日期、属相、星座等核心标签 大数据带来大智慧 3经营轨迹 客户参与线上客户经营活动轨迹 销售人员的拜访记录 2.展示客户参加线上活动的时间、内容。 3.点击活动链接，跳转至线上活动详情页面。 4.展示销售人员对客户的拜访情况。 1.点击“经营轨迹”按钮 5.点击“去经营”，弹出添加客户经营环节、电子投保等快捷链接，客户信息已自动带入。 大数据带来大智慧 4保单信息 客户保单列表、保单详情 信息有误保单、失效保单 排序、角色、搜索保单 问题保单提示 保单列表 点击后可查保单详情 点击“保单信息”按钮 大数据带来大智慧 选择保单点击，查看详情 展示保单详情 展示投保人信息 展示被保人信息 展示受益人信息 保单详细信息展示 大数据带来大智慧 5家庭信息 根据客户在其所有保单中记录的投被保人关系、被保人受益人关系进行识别 对于家庭成员非本人客户，仅显示姓名和关系，对于家庭成员为本人客户，可进一步下钻查询关联保单。 3、查看家庭成员关联保单详情。 提示客户家庭信息保密，勿向客户展示 1、点击“家庭信息”按钮 2、查看客户所有家庭成员信息