《新春台历助积累》 -话术训练篇- 一、电话约访 二、寒暄问候 三、递送台历 四、保单贷款 五、标注生日 六、保单检视 七、寻求转介绍和二次拜访机会 目录 客户拜访工具准备 1.台历 2.客户档案日志(保单检视) 3.纸、笔（转介绍） 4.个人名片 辅助展业工具：产品宣传单页、保单计划书 一、电话约访 小林：王总您好！我是**保险小林！最近忙不忙？新年的一年快到了，我们公司特别制作了精美的**台历回馈王总，既漂亮又实用，您看什么时间有空我给您送过去，周四还是周六？ 王总：哎呀，太客气了，那就周五下午过来吧，来我办公室就行！ 小林：好的，王总，周五下午5点半准时到！ 二、寒暄问候 小林：王总，我已经出门了，大概到您那15分钟！您现在方便吗？ 王总：方便，你过来吧。 ....... 小林：王总您好，大概有段时间没见了，气色不错啊！ 王总：是吗？快请坐！ 小林：降温了，您和家人一定要注意保暖啊！这两天要下雪，衣物一定要及时增添哦。 三、递送台历 小林：时间过的真快，2020年就要过完了，特别感谢您这一年来对我的支持与帮助，临近年底，那我这次来主要是给您2021年新台历来了！这次给您送的台历，是我们公司精心设计，内容全是在2020年第十届“**保险杯”少儿书画大赛获奖儿童的作品，您看下这里的画全是小学生，初中生的作品，非常温馨，漂亮！（递出台历） 王总：画的真不错！下面还有小画家们的名字！我家大宝8岁可以参加吗？她也特别喜欢画画。 小林：当然可以，王总，在2021年**保险还会举办少儿书画大赛，我第一时间帮您宝宝报名，到时候还有中国著名画家莅临现场指导评选呢。 王总：那真是太好啦！又麻烦你了小林！ 四、保单贷款 小林：应该的，王总。台历背面，贴有我的名片，您可以随时联系我。您别看它小小一张，作用可大了！我的一位客户跟您一样生意做得很好，有一回生意上急需资金周转，想通过我办理保单贷款，恰巧他换了新手机一时找不到我的电话，差点耽误了大事，幸好通过台历背面的名片找到我的电话，迅速办理了贷款，解决了资金周转问题。 王总：不错不错！太贴心了！保单的功能很强大呀。 五、标注生日 小林：是的，**的服务特别周到。另外我在台历上为您和爱人、孩子的生日、纪念日做了温馨提醒，您是百忙之中难免有所遗漏，这样就不会有所遗漏了！ 王总：真的标记了，小林你真是太细心了，这个台历真是太好了，我太满意了！ 小林：哪里哪里，如果不是您一直以来支持和帮助我也不可能有今天的成绩呀！王总，我帮您摆上吧，这样您就可以计划明年的工作和生活了。 王总：谢谢小林，你太贴心了。 六、保单检视 小林：王总，您在2019有没有什么规划呀？ 王总：明年有个项目可能要出差很久，我家大宝明年也要高考了。 小林：王总我这有个认识一位乌鲁木齐一中的老师，要不要我帮您咨询一下补习班和志愿填报的技巧啊？ 王总：那真是太感谢你了！这正是我们家需要的！ 小林：没问题！王总我知道您平时也挺忙的，借这次送台历的机会也想为您提供一次保单检视服务，主要对咱们家庭购买过的保单情况进行一次梳理，这个是咱们家庭的客户档案卡，记录了您和家人购买的保单情况 小林：王总，通过刚才的保单检视，咱们家庭的风险保障还是有所欠缺的，就刚才讲的大宝准备读大学了，大学教育金的准备就存在了短板，还有您是开公司的，公司财产和家庭资产划分不明，这些都是不可忽视的隐患。 王总：是呀，是之前规划的不到位。 小林：您看，亡羊补牢为时未晚，咱们**保险推出的《鑫享惠添富》刚好能满足您的潜在需求，通过法商思维规避风险，在市场上非常有竞争力，我们更是邀请到XX教授入疆巡讲，他是法商思维的引导者之一，是家庭财富有效传承的专家，您到时候一定要来听听，许多乌鲁木齐的企业老总都会来听呢，到时候我给您打电话！ 王总：好好好，太感谢小林了。。。。。。。以下内容略