客户经营分析会 KYC客户分析会 三次会议 每天碰头 KYC客户分析会 第一次会议——分工会 会议时间：启动报名后当天 参会人员：组织者及各督导内勤 会议目的：明确督导分工 会议内容：1、划分各督导负责的外勤 2、明确督导具体工作内容，包括： 追踪督导业务员——A表交表时间及完成情况 了解客户情况——客户分类、预估保费/能否面试 每日完善内勤追踪督导表 工具：督导追踪表 KYC客户分析会 第二次会议——客户分析会 会议时间：会前1-2天 参会人员：组织者及各督导内勤 会议目的：划分客户类型 资源有的放矢 会议内容：1、各督导反馈参会客户情况，划分客户类型，安排座位及资源投入 2、预估现场可签保费/可参加面试人员数量 3、完成A类客户信息电子汇总（会议现场促成人员用） 工具：A表 内勤追踪督导表 A类客户信息汇总表（电子） KYC客户分析会 第三次会议——总结会 会议时间：会后1-2天 参会人员：组织者及各督导内勤 会议目的：总结会议结果 储备客户资源 会议内容：1、会后总结内容包括： A类客户现场签单金额/未签单原因 B、C类客户后续跟进 2、参会客户总结成客户资料库 工具：汇总内勤追踪督导表 KYC客户分析会 每天碰头会 会议时间：每天 参会人员：组织者及各督导内勤 会议目的：掌握邀约情况 随时调整安排 会议内容： 1、汇总客户情况 2、了解业务员进度 3、及时追踪调整 工具： A表 内勤追踪督导表