做好全预算 制胜开门红 ——我的开门红六步连环走 目录 2009年1月加盟**人寿保险公司 2009年毕业于工业职业技术学院 目前职级：组经理 明星俱乐部金星会员 连续5年MDRT会员，IDA龙奖 2018年长险保费186万 2018年长险件数84件，月均7件 月月达钻，目前24连钻 ** 2019年开门红成果 开门红三年期：总保费160万， 件数4件 三年期单件保费最高100万 开门红十年期：总保费60万 件数6件 十年期单件保费最高50万 开门红总件数10件 开门红10件保单，通关全预算签单10单， 全预算开单占比100% 做好全预算，六步连环制胜开门红！ 聚焦价值 全预算—时间规划 全预算—定目标 全预算—整理分析客户资料 全预算—筛选客户资料 全预算—经营客户 全预算—参加平台 开门红的做法 时间规划 早准备早行动 2018年10月份开始做准备 开门红的做法—全预算时间计划 抢抓先机抢占市场 与自己的能力相符合 确定能达成的可能性 确定自己努力的程度 确定自己可以支出的费用 确定自己可完成保费目标 做全预算定目标 根据已有的老客户数量及前一年的开门红情况，结合自己日常的拜访习惯，有针对性确定目标，目标不能超出自己的能力，否则达不成对自己也是一种打击 确定自己在开门红期间能投入多少精力和时间，能否全力以赴 另外在开门红期间经营客户需要费用支出，自己要有先舍得的心态，还要准备好要支出的费用 认清自己的能力 确定自己的愿望 确定开门红目标200万 整理老客户资料 检查核对老客户信息 在电脑系统确认客户保单信息 分析客户家庭保费支出 家庭成员投保情况 受益人是否指定 全预算—整理分析老客户资料 目的： 确定可以经营的客户群体 分析那些客户有可能加保 那些可借更改受益人为借口邀约 列出100老客户名单 对名单分类： 适合参加旅游活动的 适合送礼物的 适合听法商讲座的 全预算—列客户名单分类 平时看客户的朋友圈 经常朋友圈发自己旅游照片的客户 朋友圈发风景照的客户 经常晒吃的照片 朋友圈发旅游文章的客户 由上述这些表现的客户是喜欢旅游的客户， 请其参加公司的游玩活动基本上会同意 每次约见都同意见面且收礼物的客户 注重家庭理财规划的客户乐意听法商讲座 选出愿意参加公司旅游活动的客户 选出愿意来拿礼品的客户 选出有能力加保的客户 选出我自己想给予回馈的客户 注意要点：不能用同一种方法经营所有的客户 全预算—筛选客户分类经营 用适合客户方法经营 用客户乐意接的方法经营