操 作 指 导 手 册 2019年8月 目 录 第一部分 总体介绍 第二部分 项目筹备 第三部分 会前推动 第四部分 会中操作 第五部分 会后追踪 第一部分 光波共振总体介绍 一、推动关键举措 （一）一把手工程 各机构负责人应作为本机构项目组组长，充分调动机构资源，聚焦检测活动。 （二）观念的建立 1.健康保障是客户最基本的需求，即使不来现场参加活动，客户也会去其他地方购买或加保，为何不邀约客户到现场，来体验我们的服务呢。 2.保障额度提升是客户所需，及时为客户提供匹配的服务是我们的义务，也是我们工作大爱的展现。 3.此次光波共振检测活动是建立卓越客户体验的重要组成部分。体验好了，一切都好谈，客户不怕麻烦，只要客户认为这件事是值得的。 （三）分层级启动 1.分公司项目组：提供整套活动资料，测算各机构检测活动场次目标，督导机构进行操作，追踪机构目标达成。 2.三级机构：进行机构全员启动和培训，制定行事历和项目组人员，责任到人并严格执行。 3.营业区、营业部：区经理或部经理做好检测门票预定，组织检测会路演，通关训练、邀约，做好名单管理。 （四）名单管理 1.名单管理（客户名单和员工名单）是整个活动成败的关键，活动推动必须以名单管理为抓手有序举办！ 2.人人盘点客户名单：服务部组织业务员进行客户名单整理，做好分类，老客户以现有大病保障额度进行分类；新人邀约新客户参加活动，根据客户经济能力进行分类。以上两种客户分类后，均需上报会务组，确定邀约场次后分场举办活动。 3.机构盘点所能掌控员工（三个月内有活动记录的人力）名单，以终为始，推动项目门票销售。 （五）访量管控 1.公示营业区活动行事历 2.名单细致盘点，上交项目组专人管理：所有参战人员均须提交，未提交表格，杜绝参加检测活动，项目组收集表格进行汇总，做回访准备工作。 3.根据“上报项目组名单”安排客户参加活动场次：项目组人员根据上交的“健康险名单表”，分类汇总后回访客户，根据上交“保单整理表”的时间先后顺序和拥有重疾保额多少，确定其客户参加活动的场次，并采取有效的形式及时反馈给参加活动的伙伴。 （六）项目组严格执行落实活动流程和要求 1.项目组人员熟练活动操作流程和操作重点：严格执行不走样！从项目准备期，启动期，执行期，到追踪和评估期，均要全程参与，如名单管理、访量推动、客户回访、会务运作、分享与改进，但不仅限于此。 2.认真严谨组织全员培训、学习和通关：确保业务团队人员熟练讲解产品市场竞争优势，确保业务团队人员熟悉检测项目活动规则和细则、操作流程、项目活动重点和注意事项。 3.高频次运作：根据客户邀约参检时间安排情况，每天上午，下午，晚上均可以运作检测活动。 二、活动目标 1.中支8月目标： 2.中支场次目标： 3.营销服务部场次目标： 三、活动关注指标 1.两个名单管理指