存续服务管理规定
目录
CONTENTS
按客户保单金额
按客户保单金额的大小（对公司价值贡献的高低）对客户进行分层级的服务。
客户分级服务人员
同一网点客户，原则上交叉分配给其它网点维护人员。 按照销售人员历史产能及专业技能合理分配。大客户要由更专业的人员服务。 本季度业绩排名前五的客户经理可推选为首席私人服务专员，优先分配50万以上大单客户；本季度业绩排名第6-10名的客户经理可推选为高级私人服务专员优先分配20万以上；本季度业务排名后五的客户经理不参与客户分配。
福卡客户分配原则
6，9月份的20日将留存及续期客户名单分配至各分公司，由各分公司按照分配原则 分配到人后，报备至总公司。总公司对客户分配保留否决权。 总公司客户信息管理岗将提前2个月将客户电话、保单信息推送给对应服务人员，开展客户服务工作。
客户分配时间安排
私客服务专员以及主管
1.负责50万以下保单的一级客户服务工作 2.负责50万以下保单的二级客户服务工作 3.完成公司银保存续业务的各项考核指标 4.续期客户的缴费提醒，记录客户需求，协调其他部门解决客户问题 5.对所分配的客户进行定期节日、生日短信、微信维护，定期提醒客户积分账户及客户权益变化情况 6.按时参加公司晨夕会、周例会、月度经营会及其他相关会议
7.按时积极参加公司各类培训 8.熟悉公司的产品，在适当时候促成客户加保公司其它产品 9.高效电联客户，详细耐心解答客户提问，完成存续留存指标 10.每周向银保部负责人上报周工作汇报，详细分析存续业务状况，详细到客户基本状况 11.回访问题件处理，与客户联系约定下一次客户回访时间，并解决客户疑问 12.每周根据工单、身份证回收、微信退保、续期情况明细，推送给客户经理督促品质化工作的完成 13.公司交办的其他工作
私客服务专员以及主管
1.负责50万-300万客户的一级服务工作 2.负责保单退保审批（新OA系统）审核工作 3.高效电联客户，详细耐心解答客户提问，完成存续留存指标 4.运用手中的客户权益政策及展业费用政策开展二次留存服务 5.完成公司银保存续业务的各项考核指标 6.按时参加公司周例会、月度经营会及其他相关会议 7.按时积极参加公司各类培训 8.熟悉公司的产品，了解客户需求，促成加保公司其他产品
银保部经理
负责50万-300万客户的二级服务工作 负责保单退保审批（新OA系统）审核工作 高效电联客户，详细耐心解答客户提问，完成存续留存指标 运用手中的客户权益政策及展业费用政策开展二次留存服务 完成公司银保存续业务的各项考核指标 按时参加公司周例会、月度经营会及其他相关会议 按时积极参加公司各类培训 熟悉公司的产品，了解客户需求，促成加保公司其他产品
分公司银保部分管总
负责300万以上客户的一级服务工作 负责保单退保审批（新OA系统）审核工作 高效电联客户，详细耐心解答客户提问，完成存续留存指标 运用手中的客户权益政策及展业费用政策开展二次留存服务 完成公司银保存续业务的各项考核指标 按时参加公司周例会、月度经营会及其他相关会议 按时积极参加公司各类培训 熟悉公司的产品，了解客户需求，促成加保公司其他产品
分公司总经理
负责各分公司300万-800万客户的二级服务工作 负责100万以上客户的退保审批（新OA系统）审批工作，每周抽取15件100-300万保单进行客户服务抽检 高效电联客户，详细耐心解答客户提问，完成存续留存指标 完成公司银保存续业务的各项考核指标 按时参加公司晨夕会、周例会、月度经营会及其他相关会议 按时积极参加公司各类培训 熟悉公司的产品，严格全部通关 每日进行
总公司留存室室经理