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存续服务管理规定
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按客户保单金额
按客户保单金额的大小(对公司价值贡献的高低)对客户进行分层级的服务。
客户分级服务人员
同一网点客户,原则上交叉分配给其它网点维护人员。
按照销售人员历史产能及专业技能合理分配。大客户要由更专业的人员服务。
本季度业绩排名前五的客户经理可推选为首席私人服务专员,优先分配50万以上大单客户;本季度业绩排名第6-10名的客户经理可推选为高级私人服务专员优先分配20万以上;本季度业务排名后五的客户经理不参与客户分配。
福卡客户分配原则
6,9月份的20日将留存及续期客户名单分配至各分公司,由各分公司按照分配原则 分配到人后,报备至总公司。总公司对客户分配保留否决权。
总公司客户信息管理岗将提前2个月将客户电话、保单信息推送给对应服务人员,开展客户服务工作。
客户分配时间安排
私客服务专员以及主管
1.负责50万以下保单的一级客户服务工作
2.负责50万以下保单的二级客户服务工作
3.完成公司银保存续业务的各项考核指标
4.续期客户的缴费提醒,记录客户需求,协调其他部门解决客户问题
5.对所分配的客户进行定期节日、生日短信、微信维护,定期提醒客户积分账户及客户权益变化情况
6.按时参加公司晨夕会、周例会、月度经营会及其他相关会议
7.按时积极参加公司各类培训
8.熟悉公司的产品,在适当时候促成客户加保公司其它产品
9.高效电联客户,详细耐心解答客户提问,完成存续留存指标
10.每周向银保部负责人上报周工作汇报,详细分析存续业务状况,详细到客户基本状况
11.回访问题件处理,与客户联系约定下一次客户回访时间,并解决客户疑问
12.每周根据工单、身份证回收、微信退保、续期情况明细,推送给客户经理督促品质化工作的完成
13.公司交办的其他工作
私客服务专员以及主管
1.负责50万-300万客户的一级服务工作
2.负责保单退保审批(新OA系统)审核工作
3.高效电联客户,详细耐心解答客户提问,完成存续留存指标
4.运用手中的客户权益政策及展业费用政策开展二次留存服务
5.完成公司银保存续业务的各项考核指标
6.按时参加公司周例会、月度经营会及其他相关会议
7.按时积极参加公司各类培训
8.熟悉公司的产品,了解客户需求,促成加保公司其他产品
银保部经理
负责50万-300万客户的二级服务工作
负责保单退保审批(新OA系统)审核工作
高效电联客户,详细耐心解答客户提问,完成存续留存指标
运用手中的客户权益政策及展业费用政策开展二次留存服务
完成公司银保存续业务的各项考核指标
按时参加公司周例会、月度经营会及其他相关会议
按时积极参加公司各类培训
熟悉公司的产品,了解客户需求,促成加保公司其他产品
分公司银保部分管总
负责300万以上客户的一级服务工作
负责保单退保审批(新OA系统)审核工作
高效电联客户,详细耐心解答客户提问,完成存续留存指标
运用手中的客户权益政策及展业费用政策开展二次留存服务
完成公司银保存续业务的各项考核指标
按时参加公司周例会、月度经营会及其他相关会议
按时积极参加公司各类培训
熟悉公司的产品,了解客户需求,促成加保公司其他产品
分公司总经理
负责各分公司300万-800万客户的二级服务工作
负责100万以上客户的退保审批(新OA系统)审批工作,每周抽取15件100-300万保单进行客户服务抽检
高效电联客户,详细耐心解答客户提问,完成存续留存指标
完成公司银保存续业务的各项考核指标
按时参加公司晨夕会、周例会、月度经营会及其他相关会议
按时积极参加公司各类培训
熟悉公司的产品,严格全部通关
每日进行
总公司留存室室经理