智慧连城 共享XX XX顶级客户私享会 目录 CONTENTS 活动概况 会务安排 活动意义 Q&A 01 活动背景与意义 02 活动简介 客户要求 活动流程 活动概况 整体规划： 活动时间：深度结合个险业务推动的聚焦期 活动数量：全年共计10场高端客户私享会 活动范围：辐射全国重点城市和重点区域 合作单位：重点与长江商学院、中欧商学院、五道口金融学院合作 “智慧连城”顶尖客户活动的品牌 全年重推品牌客服活动 客服携手业务，深耕高端服务 目标人群 实业 – 尤其是国家产业转型的重点产业 服务业 科技类企业新兴产业 - 互联网、IT等 招募科技与新兴产业企业家代表 目标行业 企业资产与年销售额均超过5亿人民币 担任企业一把手职务（董事长、总裁） 新兴产业，如互联网、IT、文创等产业，资产额与年收入金额灵活处理 申请人年龄控制在1958 - 1985之间 客户要求 参与客户的最终名单将由商学院最后审定，请务必重视客户甄选工作！ 客户筛选工作安排——深圳 客户分配额度 第一轮筛选 客户邀约：5月10日-19日 客户上报：5月20日前上报至公司 客户审核：5月20日结束审核 不符合要求名单下发 第二轮筛选 客户邀约：5月20日-24日 客户上报：5月24日前上报至公司 客户审核：5月24日完成 5月24日后客户名单不允许做任何调整 客户名单上报联系人：黄歆然 客户筛选工作安排——上海 客户分配额度 5月31日后客户名单不允许做任何调整 客户名单上报联系人：黄歆然 第一轮筛选 客户邀约：5月13日-22日 客户上报：5月22日前上报至公司 客户审核：5月24日结束审核 不符合要求名单下发 第二轮筛选 客户邀约：5月24日-30日 客户上报：5月30日前上报至公司 客户审核：5月31日完成 主会场 大小：容纳60人 功能：用于课程讲授 分会场 大小：容纳所有代理人与会务人员 功能：课程期间视频直播 流程安排 会场安排 晚上时间建议客户与代理人进行深度交流 论坛两天课程均在商学院校区内举办 复制成功经验 共建服务品牌 搭建交流平台 增加客户粘性 03 会务操作安排 前期事项行事历 其他事项 会务安排 整体会务要求 服务要求： 熟悉每一个流程环节 熟悉每一个人员和场地安排 熟悉客户个性化喜好 服务目标：带给客户超出预期的服务体验 会务工作就是细节决定成败 服务模式：管家式服务 细致周到的接待方案 提前预备突发预案 灵活机动互相补位 承办分公司牵头组织，协助分公司通力配合，公司全程支援！ 论坛现场会务协调 论坛物料内容支持 活动前期宣传支持 与商学院对接客户筛选 会务操作安排 公司个险 集采客户/代理人酒店、会务人员酒店、广告设计公司等其他相关事项 客户筛选和邀约 制定行事历及现场会务分工 制定客户接待方案 活动物料准备 客户行程接送、食宿安排 承办分公司 商学院活动整体策划 商学院课程集采 高端客户接待安排指导 公司客服 协办分公司 客户筛选和邀约 确定内勤会务人员 客户行程接送安排 客户食宿安排 现场其他会务工作支持