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1297.1点，涨幅为1.31%；三板做市收于998.52点，涨
幅为0.39%
家，总股本为6844亿股，与上周持平，其中协议10266
家，增加7家；做市1366家，减少14家
元，环比下降11.29%；占总成交额23%，较上周下降2pct
创新层成交额为16.47亿元，环比下降19.15%；占总成
交额41%，较上周下降10pct
预计募集资金78.72亿元，环比增长395%；共有38家公
司定增实施完成，共募集资金18.41亿元，环比增长123%
升，市场整体估值、协议估值及做市估值分别为28.01
倍、29.25倍，24.18倍
增加
新三板研究团队
分析师
张红兵
执业证书编号：
S0760511010023
Tel：010-83496356
Email：
zhanghongbing@sxzq
联系人
徐治翔
Tel：010-83496311
Email：xuzhixiang@sxzq
研报回顾
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关于修订挂牌条件适用基本标准
指引
-【山证新三板】新三板中期业绩
跟踪报告：整体业绩稳定增长，行
业公司表现分化
-【山证新三板】中期策略-顺势而
为，静待花开
-【山证新三板】减持新规：价值
投资回归，机会挑战并存
-【山证新三板】2017年年度策略：
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证券研究报告： 行业研究/行业周报
请务必阅读正文之后的特别声明部分2
目 录
1. 要闻回顾 . 3
2. 市场概况 . 4
2.1 市场指数 .... 4
2.2 企业数 ........ 4
2.3 做市与创新层 ........ 5
2.4 市场融资 .... 6
2.5 市场估值 .... 6
3. 山证新三板概况 .. 7
3.1 山证挂牌企业 ........ 7
3.2 山证做市企业 ........ 8
4. 企业事件一览 ...... 9
4.1 新增企业情况 ........ 9
4.2 协议-做市互换企业 .......... 9
4.3 量额涨幅 ... 10
4.4 企业融资情况 ....... 10
4.5 上市公司并购 ....... 13
4.6 上市辅导企业 ....... 13
4.7摘牌企业.... 13
4.8 IPO企业速览 ......... 14
证券研究报告： 行业研究/行业周报
请务必阅读正文之后的特别声明部分3
1. 要闻回顾
11月29日，证监会新一届发行审核委员会（以下简称“发审委”）
审核了3家拟在创业板上市的企业，结果3家全被否，创下史上IPO
申请第一次零通过的纪录
从履职之初的小试牛刀，到前不久“六否五”，再到如今过会率
跌至冰点，整个市场都感觉到第十七届发审委不太一样了。证监会主
席刘士余在就职仪式上对63位发审委新任委员提出了新要求：既要
严把资本市场入门关，又要本领高强能够用专业技能独立履职
证监会日前则表示，已决定成立发行与并购重组审核监察委员会
(下称“监察委”)，对IPO、再融资、并购重组实行全方位的监察，
并对发审委和委员进行监督和评价。此后，发审委共审核9家公司
IPO，仅3家通过，通过率为1/3。（华夏时报）
11月30日，公准股份主办券商华安证券发布公准股份及其全体
董事、监事和高级管理人员被中国证券监督管理委员会立案调查的风
险提示公告
针对公准股份，证监会33天内发了4则立案调查通告，追查范
围一再扩大
10月26日，公准股份及其控股股东、实际控制人韩义文分别收
到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公准股份及韩义文涉
嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，
证监会决定对公准股份和韩义文进行立案调查
11月3日，公准股份董事兼副总经理晁烨、董事兼副总经理孙
运国、董事韩义平、监事会主席吴秋辉、监事艾晶分别收到证监会的
调查通知书，决定进行立案调查
11月16日，公准股份前董事会秘书兼副总经理宫传忠被立案调
查
11月28日，证监会黑龙江监管局刊登公告，决定对公准股份董
事霍志秋、监事高东升、前财务总监孙文华及现任财务总监胥丽荣进
行立案调查
以上被调查对象皆因涉嫌信息披露违法违规
截至目前，公准股份及其所有董事、监事和高级管理人员(含离
职)，全部被证监会立案调查。（大众证券报）
证券研究报告： 行业研究/行业周报
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2. 市场概况
2.1 市场指数
三板成指涨幅超1%，三板做市反弹。周五三板成指收于1297.1
点，涨幅为1.31%；三板做市收于998.52点，涨幅为0.39%
图1：三板成指与三板做市走势
数据来源：山西证券研究所、choice
成交量增长，成交额下降。累计成交8.01亿股，环比增长2.17%；
累计成交39.81亿元，环比下降0.72%
表1：各股权市场指数变动情况
指数代码 指数简称 周成交量（亿股） 周成交额（亿元） 周涨跌幅（%） 月涨跌幅（%） 年初以来（%）
新三板市场 8.01 39.81
899001.CSI 三板成指 4.69 27.22 1.31 0.45 4.30
899002.CSI 三板做市 1.46 5.92 0.39 0.09 -10.21
000001.SH 上证指数 784.29 9,602.03 -1.08 0.01 6.89
399001.SZ 深证成指 783.04 10,904.80 -1.39 0.63 8.21
399005.SZ 中小板指 305.17 4,623.13 -1.11 1.22 18.13
399006.SZ 创业板指 151.89 2,765.69 1.23 1.94 -8.02
数据来源：山西证券研究所、choice、wind
2.2 企业数
做市转协议行情延续。减少7家，新三板挂牌公司达11632家，
总股本为6844亿股，与上周持平，其中协议10266家，增加7家；
做市1366家，减少14家
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